Graphene Manufacturing Group Ltd.

根据分销协议，公司将有权在分销协议有效期内自行决定并不时地通过代理机构出售一定数量的公司普通股（”普通股”），从而为公司带来最高达 2,000 万加元的总收益（”发行 “或 “ATM 融资”）。普通股的销售（如有）将按照《国家文件 44-102 – 上市发行》的定义，直接在多伦多证券交易所创业板（”多伦多证券交易所”）或加拿大任何其他现有交易市场进行 “市场发行”。普通股不会在加拿大境外的任何交易所或报价系统进行要约或销售。

石墨烯制造集团首席执行官克雷格-尼科尔（Craig Nicol）参加 Ke Report，分享公司电池部门、THERMAL-XR®️、石墨烯生产和其他增长途径的最新情况。

本次发行是根据公司于 2024 年 1 月 10 日收到的经修订和重述的基础搁架招股说明书（”基础搁架招股说明书”）的日期为 2024 年 4 月 30 日的招股说明书补充文件（”补充文件”）完成的。补充文件和基础货架招股说明书的副本可在 SEDAR + 网站 www.sedarplus.ca 上获取。

根据该协议，公司将以每单位 0.42 加元的价格发行 720 万个公司单位（”单位”），公司所得款项总额约为 302.4 万加元。每个单位由本公司的一股普通股（”普通股”）和一份普通股认购权证（”认购权证”）组成。每份认股权证将使持有人有权以每股认股权证股份 0.55 加元的行使价购买一股普通股（每股为 “认股权证股份”），期限为发行结束后 4 年，在某些情况下可进行调整。

基本招股说明书可在 SEDAR+ 上查阅，招股说明书补充文件可在 SEDAR+ 上查阅 澳大利亚布里斯班，2024 年 4 月 26 日 – 石墨烯制造集团有限公司（多伦多证券交易所股票代码：GMG(多伦多证券交易所-V：GMG）（以下简称 &#8…

公司将向包销商支付相当于本次发行所得款项总额（包括行使超额配售权所得款项）7.0%的现金佣金。此外，公司将向包销商发行补偿认股权证，以购买不超过根据发售发行的单位总数的 7.0%，包括行使超额配股权时发行的任何单位（”补偿认股权证”）。每份补偿认股权证将授权包销商在发行结束后 48 个月当日或之前的任何时间按发行价购买一个单位。

GMG董事长兼非执行董事Jack Perkowski表示：“我热烈欢迎Josh加入团队，担任首席财务和商务官，正值公司向商业运营过渡的重要时刻，专注于销售其节能产品，推进其电池和石墨烯工厂，并开发美国市场，为其发展和增长计划提供资金。我期待与Josh合作。

这笔赠款用于支付 GMG 拟议的自动化电池试点工厂资本成本的 50%，最高可达 200 万澳元，用于制造 GMG 的石墨烯铝离子电池。该试点工厂将建在 GMG Richland 现有的制造工厂内，这笔赠款取决于各种先决条件，包括 GMG 对电池试点工厂项目做出最终投资决定。

石墨烯制造集团有限公司（TSX.V:GMG）首席执行官克雷格-尼科尔（Craig Nicol）接受了 Cory Fleck 的采访，分享了公司的最新情况，包括 THERMAL-XR®️ 和电池部门的最新进展。

该公司表示，每年 450 万澳元的运营成本削减目标将主要通过合并项目和运营团队以及简化新建的模块化石墨烯制造工厂和热 XR 混合工厂的运营来实现。

GMG 首席执行官克雷格·尼科尔 (Craig Nicol) 表示：“公司感谢 William 在出席董事会和各种委员会会议的同时为公司发展所做的服务和努力。GMG 继续专注于通过增加销量和运营其新投产的模块化石墨烯工厂和 Thermal-XR® 涂层混合工厂来进入商业运营，同时推进电池的开发。”

GMG 董事总经理兼首席执行官 Craig Nicol 评论道：“作为我们资本市场准入计划的一部分，我们很高兴通过此次升级扩大公司在美国市场的曝光度。这是我们在北美企业发展的重要一步。”