澳大利亚昆士兰州布里斯班– Graphene Manufacturing Group Ltd.（以下简称 “GMG ”或 “公司”）宣布，公司已完成此前宣布的以每单位 0.80 加元的价格（简称 “发行价”）发行 724.5 万个单位（简称 “单位”）的买入交易，募集资金总额为 579.6 万加元，其中包括承销商（定义见下文）对 94.5 万个单位超额配售权的全部行使（简称 “发行”）。
每个单位由一股公司普通股（每股为 “单位股”）和一份普通股认购权证（每份为 “认股权证”）组成。每份认股权证可在发行结束后的 36 个月内，按 1.10 加元的行使价行使为本公司的一股额外普通股。
根据包销商与公司于 2025 年 3 月 14 日签订的包销协议，Ventum Financial Corp. 代表包括 Red Cloud Securities Inc.
此次发行是根据公司 2025 年 3 月 7 日在加拿大各省（魁北克省除外）发行的简式基本搁架招股说明书的 2025 年 3 月 14 日招股说明书补充文件完成的。根据美国 1933 年证券法（修订版）（以下简称 “美国证券法”）和适用的州证券法以及加拿大和美国以外的其他司法管辖区的豁免登记要求，在美国进行私募发行，但发行单位（包括相关证券）须经公司适用法律（包括澳大利亚 2001 年公司法（Cth））许可。本次发行尚需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准。
公司计划将此次发行的净收益用于扩大产能以增加销售额、继续进行研发以与印第安纳州电池创新中心合作开发石墨烯铝离子电池、准备在美国主要交易所上市以及营运资金和一般公司用途。
就本次发售而言，公司向包销商支付了相当于本次发售所得款项总额 7% 的现金佣金，并向包销商发行了相当于本次发售所售单位数量 7% 的补偿认股权证（“补偿认股权证”）。每份补偿认股权证均可按发行价行使为单位股份，直至发行结束后 36 个月。
本新闻稿不构成在美国销售任何证券的要约或要约邀请。这些证券没有也不会根据《美国证券法》或任何州证券法进行注册，除非根据《美国证券法》和适用的州证券法进行注册或获得豁免注册，否则不得在美国境内或向 S 条例定义的美国人发售或出售。
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