澳大利亚昆士兰州布里斯班/CNW/–石墨烯制造集团有限公司（“GMG ”或 “公司”）今日宣布，公司已与以 Ventum Financial Corp. 为首的承销商（简称 “承销商”）达成协议，根据协议，承销商同意以每单位 0.80 加元的价格（简称 “发行价”）从公司购买 6,300,000 单位，所得款项总额约为 5,040,000 加元。每个单位由本公司的一股普通股（每股为 “单位股”）和一份普通股购买认股权证（每份完整认股权证为 “认股权证”，合称 “认股权证”）组成。每份全额认股权证可在发行结束后的 36 个月内按 1.10 加元的行权价行使为本公司的一股额外普通股。
公司已授予包销商以发行价购买最多 15%的额外单位的选择权。包销商可在截止日期后 30 天内随时向公司发出书面通知，行使全部或部分超额配售权，以购买包销商确定的单位。
公司打算将此次发行的净收益用于扩大产能以增加销售额、继续进行研发以推进石墨烯铝离子电池与 BIC Indiana 的合作、准备在美国主要交易所上市、营运资金和一般公司用途。
本次发行预计将于 2025 年 3 月 20 日或前后或公司与包销商可能商定的其他日期完成，并受惯例成交条件的限制，包括证券监管机构和多伦多证券交易所创业板的批准。
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