安大略多伦多–(Newsfile Corp. – 2025年2月12日) – Black Swan Graphene Inc. (多伦多证券交易所股票代码：SWAN）（美国场外柜台交易市场股票代码：BSWGF）（美国金融期货交易所股票代码：R96）（以下简称 “ Black Swan ”或 “公司”）欣然宣布，继 2025 年 2 月 5 日发布的新闻稿之后，继 Black Swan 于 2025 年 2 月 10 日进行 8:1 股份合并之后，公司已完成非经纪私募单位（以下简称 “单位”）的发行，每单位发行价为 0.50 美元，募集资金总额为 6,000,000 美元（以下简称 “发行”）。
每个单位由公司股本中的一股普通股（每股为 “股份”）和二分之一份可转让股份购买权证（每份完整权证为 “权证”）组成。每份认股权证赋予其持有人以每股认股权证股份 1.00 美元的价格增购一股股份（每股为 “认股权证股份”）的权利，有效期为发行结束日期（“结束日期”）后十八（18）个月，至 2026 年 8 月 11 日止。
产能扩张与公司定位
公司总裁兼首席执行官 Simon Marcotte 评论说： “我非常高兴地欢迎一批实力雄厚的国际投资者，并感谢现有投资者对此次融资的支持。我相信 Black Swan 公司已经做好准备，在 2025 年实现商业化和增长计划。
此次融资使我们能够加速扩张、扩大生产规模、扩充销售团队，以推动我们的石墨烯增强解决方案在全球的商业化。我们的石墨烯在工业应用中的潜力，特别是我们在塑料和聚合物领域的石墨烯增强母粒（“GEM”），加上我们在混凝土/水泥领域的合作伙伴关系，使我们在材料创新领域处于行业领先地位。
在一系列成功协议、合作伙伴关系以及与潜在客户持续讨论的基础上，公司计划利用此次发行募集的部分资金在英国康塞特工厂购置并安装更多设备。此次扩建将大大提高产能，从每年约 30-40 吨提高到每年 140 吨，使公司能够满足预期不断增长的市场需求，同时继续利用工厂产能支持客户驱动的发展计划。此外，这些资金还将用于扩大直接销售和运营团队，以推动全球销售工作，支持增加生产和一般公司活动。
随着需求的持续上升和合作伙伴关系的不断发展，公司已做好充分准备，成为石墨烯增强材料领域的全球领导者。我期待着向股东们介绍我们商业计划的主要进展，包括新的战略合作伙伴关系和市场机遇，这将在未来几个月进一步加强我们的行业领导地位。
发行详情
与本次发行相关的所有已发行证券均有 4 个月的法定持有期，将于 2025 年 6 月 12 日到期。公司现有 49,716,260 股已发行股票和 6,000,000 份认股权证。
公司的三位内部人士（统称 “内部人士”）参与了此次发行，共认购 2,230,000 个单位，募集资金总额为 1,115,000 美元。因此，根据《多边文件 61-101–特殊交易中对少数证券持有人的保护》（“MI 61-101”），内部人的认购构成关联方交易。由于股票未在指定市场上市，因此向内部人发行单位可根据 MI 61-101 第 5.5(b)节中的豁免规定免于满足 MI 61-101 的估值要求，并且由于向关联方发行的证券对价的公允市值不超过公司市值的百分之二十五，因此可根据 MI 61-101 第 5.7(a)节中的豁免规定免于满足 MI 61-101 的少数股东批准要求。就本次发行向符合条件的中介支付了 17,500 美元的现金中介费。
与融资相关的任何证券都不会根据 1933 年《美国证券法》（修订版）进行注册，未经注册或未获得注册要求的适用豁免，不得在美国发售或出售此类证券。本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀约，也不构成在任何司法管辖区出售证券的要约、邀约或出售均属非法。
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