安大略多伦多–(Newsfile Corp. – February 5, 2025) – Black Swan Graphene Inc. (多伦多证券交易所股票代码：SWAN）（场外柜台交易市场股票代码：BSWGF）（伦敦证券交易所股票代码：R96）（以下简称 “ Black Swan ”或 “公司”）欣然宣布，公司将以合并后（定义见下文）每单位0.50美元的价格进行非经纪私募，募集资金总额为600万美元（以下简称 “发行”）。在发行之前，公司将按照每8股现有流通股对应1股新股的比例合并其普通股（“股份”）（“合并”）。公司打算将此次发行的净收益用于购置和安装更多的工厂相关设备，以提高在英国康塞特的生产能力；增聘直销和运营人员；扩大分销渠道；以及一般公司用途。公司董事会认为有必要进行合并，以吸引新的投资，并与公司日益增长的声誉保持一致，在潜在客户不可避免地评估其市场占有率和稳定性时提供更大的可信度。
总裁兼首席执行官 Simon Marcotte 评论说： “我们正处于 Black Swan 发展史上转型期的边缘。高水平投资者的浓厚兴趣彰显了市场对我们愿景的信心。此次融资将增强我们的资产负债表，使我们能够扩大运营规模，拓宽全球业务范围，并充分利用我们的石墨烯增强解决方案的巨大潜力。混凝土应用的市场潜力，加上我们的石墨烯增强母粒（“GEM”）战略，使我们有信心扩大我们的运营和生产能力。我们相信，GEM 战略有助于我们最大限度地扩大石墨烯增强材料的应用和影响。
产能扩张
在成功签署了几项商业协议、建立了合作伙伴关系并与潜在客户进行了持续的直接讨论之后，公司计划将此次发行的净收益用于在英国康赛特工厂购置和安装额外的设备，以大幅提高产能，将年产量从大约 30-40 吨提高到惊人的 140 吨。扩大产能将使公司能够满足预期不断增长的市场需求，同时保持灵活性，继续开展以客户为中心的开发计划，促进产品的采用。这笔资金还将用于招聘直接销售和运营人员，以推动全球销售工作，并用于一般公司用途。
Black Swan 在商业化方面继续取得长足进步，包括在不同行业扩展其 GEM 战略。随着需求的预期增长和合作伙伴关系的不断扩大，公司有望成为石墨烯增强材料领域的全球领导者。我们期待在不久的将来展示 Black Swan 商业计划的进展，包括新的合作关系和市场机遇，以进一步巩固公司的地位。
私募
本次发行包括 12,000,000 个合并后单位，每个单位由一股合并后股份和二分之一份可转让的合并后股份购买认股权证（每份完整认股权证称为 “认股权证”）组成。每份认股权证将授权其持有人在发行结束日期（“结束”）后18个月内以每股认股权证股份 1.00 美元的价格增购一股合并后股份（每股为 “认股权证股份”）。与发行有关的加拿大投资者可能需要支付相对较少的现金中介费。内部人士也可参与发行。根据《多边文件 61-101-特殊交易中对少数证券股东的保护》（“MI 61-101”），内部人士的认购被视为 “关联方交易”。由于集体认购的公允市值不超过 Black Swan 市值的 25%，因此 Black Swan 可分别依据 MI 61-101 第 5.5(a)和 5.7(1)(a)条，豁免 MI 61-101 对此类认购的正式估值和少数股东批准要求。
与本次发行相关的所有已发行证券都将受到法定持有期的限制，持有期将于发行结束后四个月零一天到期。本次发行的完成取决于若干条件，包括但不限于获得所有监管部门的批准，其中包括多伦多证券交易所创业板（TSXV）的批准。
与融资相关的任何证券都不会根据经修订的 1933 年《美国证券法》进行注册，在未注册或未获得适用的豁免注册要求的情况下，不得在美国发售或出售此类证券。本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀约，也不构成在任何司法管辖区出售证券，如果在该司法管辖区出售、邀约或出售证券是非法的。
股份合并
合并后，流通股数量将从 301,730,083 股减少到合并后的约 37,716,260 股，托管的流通股数量将从 103,875,793 股减少到合并后的 12,984,474 股（可根据四舍五入进行调整）。合并已获得多伦多证券交易所批准，并将于 2025 年 2 月 10 日开市时生效。公司不打算因拟议的合并而更改公司名称或当前交易代码。新的 CUSIP 编号为 09226M209，新的 ISIN 编号为 CA09226M2094。
合并不会发行零碎股份。原本有权获得零碎合并后股份的股东将被四舍五入至最接近的整数合并后股份，且不会就零碎股份支付现金对价。行使尚未行使之購股權及認股權證以及歸屬限制性股份單位時可予發行之本公司股份之行使 價格及數目，將於實施合併建議後根據其條款按比例調整。
公司董事会认为，合并股份既能提高公司作为一项投资的可销售性，又能使公司更好地筹集执行公司业务计划所需的资金，这一点已在本次发行中得到证明。
关于 Black Swan Graphene Inc.
Black Swan Graphene Inc.专注于高性能、低成本石墨烯专利产品的大规模生产和商业化，其产品主要面向混凝土、聚合物等受产量驱动的工业领域。Black Swan Graphene Inc.的石墨烯加工技术由 Thomas Swan & Co. Ltd. Ltd. (Thomas Swan)（以下简称 “Thomas Swan”）在过去十年间开发的。Thomas Swan 是一家总部位于英国的全球性化学品制造商，拥有百年历史，在先进材料和石墨烯创新领域享有盛誉。自 2024 年以来，Black Swan 推出了 7 种商业化的石墨烯增强母料 (GEM) 聚合物产品，目前正在接受多家国际客户的测试。
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