不列颠哥伦比亚省温哥华，2024 年 12 月 13 日–HydroGraph 清洁能源公司（CSE：HG）（场外柜台交易系统：HGRAF）（以下简称 “公司 “或 “HydroGraph”）欣然宣布，其之前宣布的非经纪私募（以下简称 “发行”）已经完成。根据扩大后的超额认购，HydroGraph 以每单位 0.16 加元的价格共发行了 23,930,003 个公司单位（以下简称 “单位”），募集资金总额为 382.88 万加元。
发行所得款项净额将用于通过石墨烯工程创新中心（GEIC）的应用开发和其他直接客户关系、扩大生产规模、业务开发和一般营运资金用途，推进公司石墨烯差异化产品的商业活动。
我要感谢我们的现有股东，特别是 Haywood Securities Inc 和 PowerOne Capital Markets Limited 的持续支持，并欢迎新股东在我们完成此次超额认购融资以支持我们的专利石墨烯生产技术时加入我们，”公司总裁兼首席执行官 Kjirstin Breure 评论道。”我憧憬着以我们的石墨烯为基础的可持续未来，并期待着在迈向 2025 年的过程中推进 HydroGraph 的应用开发、规模扩大和商业化计划。
每个单位包括本公司股本中的一股普通股（每股为 “普通股”）和本公司一股普通股购买权证的二分之一（每份完整权证为 “权证”）。每份認股權證賦予其持有人權利，可於發售截止日（「截止日」）後 36 個月內，按每股認股權證股份 0.24 美元的價格購買一股普通股（各為「認股權證股份」）。
就本次发行而言，公司向某些 “荐股人”（”荐股人”）支付了现金 “荐股费”，相当于每位 “荐股人 “募集资金总额的 7%，并向 “荐股人 “发行了合计 1,113,350 份 “荐股认股权证”（每份为 “荐股认股权证”），相当于该等 “荐股人 “向公司介绍的买家出售的单位总数的 7%。每份 “荐股认股权证 “的持有人有权以 0.16 加元的价格购买一个荐股单位（”荐股单位”），自截止日期起为期 36 个月。每份 “觅股者单位 “将由一股普通股和半份普通股购买认股权证（每份完整认股权证为一份 “觅股者单位认股权证”）组成，每份 “觅股者单位认股权证 “自截止日期起 36 个月内可行使，以每股普通股 0.24 加元的价格购买额外的普通股。 PowerOne Capital Markets Limited 和 Haywood Securities Inc. 在部分发行中担任 “觅股者”。
与本次发行相关的所有证券的持有期为自 2024 年 12 月 12 日起四个月零一天。
本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请，也不构成在任何司法管辖区出售任何证券，在该司法管辖区，出售要约、邀请或出售均属非法。除非根据 1933 年《美国证券法》（修订版）（以下简称 “1933 年《证券法》”）和适用的州证券法进行注册，或获得此类注册要求的豁免，否则不得在 “美国 “或向 “美国人”（根据 1933 年《证券法》S 条例对此类术语的定义）发售或销售证券。
本文来自HydroGraph，本文观点不代表石墨烯网立场，转载请联系原作者。
