HydroGraph 宣布私募 200 万加元

不列颠哥伦比亚省温哥华，2024 年 11 月 26 日–高品质石墨烯和其他纳米材料的商业制造商 HydroGraph Clean Power Inc. (CSE: HG) (OTCQB: HGRAF)（以下简称 “公司 “或 “HydroGraph”）欣然宣布，公司拟以每单位 0.16 加元的价格完成公司单位（以下简称 “单位”）的非经纪私募，募集资金总额不超过 200 万加元（以下简称 “发行”）。

每个单位由本公司股本中的一股普通股（每股为 “普通股”）和本公司普通股购买认股权证的二分之一（每份认股权证为 “认股权证”）组成。每份认股权证将赋予其持有人以每股认股权证股份 0.24 加元的价格购买一股普通股（每股为 “认股权证股份”）的权利，有效期为发行结束日期后 36 个月。

首席执行官基尔斯廷-布雷尔（Kjirstin Breure）表示：”在我们在多个行业的强大商业牵引力的基础上，这项投资将加快石墨烯解决方案的应用，为我们的客户和利益相关者带来价值。””仅今年一年我们所产生的势头就非常积极地表明，我们正在接近一个拐点，这将进一步推动我们的商业努力。”

本次发行的净收益将用于通过石墨烯工程创新中心（GEIC）的应用开发进一步推动商业化，包括客户兴趣、生产升级、业务发展和一般营运资金用途。公司可能会向某些 “撮合人 “支付一笔费用，用于向这些 “撮合人 “介绍的买方销售单位。公司保留根据市场情况将发行规模增加最多 30% 的权利。

预计本次发行将于 2024 年 12 月 6 日前后结束，或在公司可能确定的任何其他日期结束。发行结束取决于是否获得所有监管部门的批准。根据发行计划发行的单位和相关证券将受到某些转售限制，例如自截止日期起四个月零一天的持有期。

内部人士可参与发行，内部人士的参与将被视为关联方交易，须遵守《多边文件 61-101–特殊交易中对少数证券持有人的保护》（”MI 61-101″）的规定。公司打算依据 MI 61-101 第 5.5(a)和 5.7(1)(a)小节的规定，豁免正式估值和少数股东批准要求，其依据是内部人士参与发行的比例不超过公司市值的 25%。

本新闻稿不构成销售要约或购买要约的邀约，也不构成在任何司法管辖区销售任何证券的要约、邀约或销售行为。除非根据 1933 年《美国证券法》（修订版）（”1933 年《证券法》”）和适用的州证券法进行注册，或获得此类注册要求的豁免，否则不得在 “美国 “或向 “美国人”（根据 1933 年《证券法》S 条例对此类术语的定义）发售或出售证券。