全球先进材料集团 Haydale（AIM:HAYD）欣然宣布，继 2024 年 10 月 25 日下午 14:15 时发布公告（”发布公告”）之后，公司已成功完成筹资，筹资现已结束。
此次筹资共筹集到 300 万英镑。这包括以每股新普通股 0.1325 便士的发行价配售和认购 1,895,858,186 股新普通股筹集的 250 万英镑，以及通过认购八达通投资公司的可转换贷款票据筹集的 50 万英镑。有关筹资的更多详情，请参阅上市公告。
除配售、认购和可转换贷款票据外，公司还宣布为散户投资者提供机会，通过 Bookbuild 平台以发行价认购合计最多 377,358,490 股散户股票，最多可额外筹集 50 万英镑（未扣除费用）。零售发售将于今天下午 4:30 结束，零售发售结果将随后另行公布。
如启动公告所述，募集资金净额将用于满足企业的一般营运资金需求。
最新时间表
公司确认，筹资的时间安排已修改如下：
| 2024 | ||
| Publication and posting of the Circular and the Form of Proxy | 28-Oct | |
| Retail Offer closes | 4:30 p.m. | 28-Oct |
| Announcement of the results of the Retail Offer | 28-Oct | |
| Latest time and date for receipt of Forms of Proxy or electronic proxy appointments for use at the General Meeting | 11:00 a.m. | 11-Nov |
| General Meeting | 11.00 a.m. | 13-Nov |
| Capital Reorganisation Record Date | 6:00 p.m. | 13-Nov |
| Announcement of the results of the General Meeting | 13-Nov | |
| Admission and commencement of dealings on AIM | 8.00 a.m. | 14-Nov |
| CREST Members’ accounts credited in respect of the following New Ordinary Shares in uncertificated form: | 14-Nov | |
| Trade Date | 12-Nov | |
| Settlement Date | 14-Nov | |
| Longstop Date | 20-Dec |
关联方交易
如启动公告所述，身为公司董事的 David Banks、Keith Broadbent、Theresa Wallis 和 Gareth Kaminski-Cook（”参与董事”）已表示有意认购新普通股，作为筹资的一部分。Gareth Kaminski-Cook 自发布公告后还将其认购量增加至 3,773,584 股普通股。因此，参与董事将合计认购 41,509,431 股新普通股。预计参与董事在筹资完成后的权益（假设零售发售获得全额认购）将如下：
| Director | Number of Existing Ordinary Shares | Percentage of existing issued share capital | Number of New Ordinary Shares subscribed for | Total number of Ordinary Shares held following Admission | Percentage of Enlarged Share Capital following Admission* |
| David Banks | 8,000,000 | 0.44 | 18,867,924 | 26,867,924 | 0.66 |
| Keith Broadbent | 4,952,381 | 0.28 | 7,547,169 | 12,499,550 | 0.31 |
| Theresa Wallis | 2,011,904 | 0.11 | 11,320,754 | 13,332,658 | 0.33 |
| Gareth Kaminski-Cook | 200,000 | 0.01 | 3,773,584 | 3,973,584 | 0.10 |
假设零售发售获得全额认购
根据《另类投资市场规则》第 13 条，向参与董事发行新普通股构成关联方交易，因为他们是公司的董事。本意见的独立董事 Patrick Carter 在咨询公司指定顾问卡文迪什后认为，参与董事参与筹资的条款对公司股东而言是公平合理的。
此外，根据《伦敦另类投资市场规则》第 13 条，八达通投资公司通过八达通伦敦另类投资市场 VCT 和八达通伦敦另类投资市场 VCT 2 分别以 30 万英镑和 20 万英镑的价格向八达通投资公司发行 50 万英镑的可转换贷款票据，因其作为公司主要股东的地位而构成关联方交易。董事在咨询公司指定顾问卡文迪什后认为，就公司股东而言，八达通 AIM VCT 和八达通 AIM VCT 2 参与募资的条款是公平合理的。
入场
发行后的新普通股将为缴足股款，并将在所有方面与现有经调整普通股享有同等地位，包括有权收取发行日期后宣派、作出或派付的所有股息及其他分派。
将向伦敦证券交易所申请接纳新普通股和现有调整后普通股在伦敦另类投资市场交易。预计准入将于 2024 年 11 月 14 日上午 8:00 或之前进行，新普通股和现有调整后普通股将同时开始在伦敦另类投资市场交易。
发布通函和大会通知
载有股东大会通知的通函将于今日寄发给股东。公司还将根据 AIM 第 26 条在其网站上发布该通知。股东大会将于 2024 年 11 月 13 日上午 11:00 在 Fieldfisher LLP 的办公室举行，地址为 9th Floor, Riverbank House, 2 Swan Lane, London EC4R 3TT，会议通知将载于通函末尾。
应采取的行动
通函随附股东大会代表委任表格。無論 閣下是否有意出席股東大會，務請按照代表委任表格上印備之指示將表格填妥、簽署及交回，以便盡快送達本公司之股份過戶登記處Share Registrars Limited，地址為3 The Millennium Centre, Crosby Way, Farnham, Surrey, GU9 7XX，惟無論如何不得遲於2024年11月11日上午11時正。填妥及交回代表委任表格后，阁下仍可依意愿亲自出席股东大会并投票。
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