Haydale Graphene Ind – 拟筹资最多 350 万英镑

全球先进材料集团 Haydale（AIM:HAYD）今天宣布有意进行总额高达 350 万英镑的筹资，包括配售 1,640,000,002 股新普通股，发行价为每股新普通股 0.1325 便士，筹资总额为 217 万英镑。

配售将根据本公告附录中的条款和条件，以加速配售（”ABB”）的方式进行，并将在本公告发布后立即启动。

公司拟向参股董事再募集 52,000 英镑，包括按发行价发行 39,245,280 股新普通股。部分董事，即 Keith Broadbent、Theresa Wallis 和 Gareth Kaminski-Cook 拟通过认购参与，David Banks 拟通过配售参与。

此外，某些认购者已有条件同意认购总价值不超过 50 万英镑的可转换贷款票据。

此外，公司拟通过簿记建档平台按发行价单独零售发售最多 377,358,490 股新普通股，以进一步筹集最多 50 万英镑的所得款项总额，为英国现有零售股东提供参与筹资的机会。有关零售发售及其条款的公告将于近期另行发布。配售、认购和可转换贷款票据不以零售发售为条件，但整个集资以股本重组为条件。为免生疑问，零售发售不构成配售和认购或可换股贷款票据的一部分。零售发售、认购、股本重组及可换股贷款票据的发行须待配售完成后方能完成。

集资所得款项将用于满足企业的一般营运资金需求。

配售亮点：

• Haydale 计划通过由 Cavendish 安排的配售，以发行价向新投资者和现有投资者配售 1,640,000,002 股新普通股，筹集约 217 万英镑（未扣除费用）。
• Haydale 的某些董事，即 Keith Broadbent、Theresa Wallis 和 Gareth Kaminski-Cook，已表示有意以认购方式参与筹资。David Banks 还表示有意通过配售参与筹资，与认购的董事合计代表 39,245,280 股新普通股，进一步筹集 52,000 英镑。
• 此外，某些认购者已有条件同意认购总价值 50 万英镑的可转换贷款票据。此外，公司拟通过簿记建档平台以发行价单独零售发售最多 377,358,490 股新普通股，以进一步筹集最多 50 万英镑的所得款项总额。
• 配售、认购和零售发售符合寻求就其认购申请 EIS 减免的投资者和 VCT 的资格。
• 为了提供额外的灵活性，Haydale 建议在紧接着根据筹资配发新普通股之前完成公司现有普通股股本的资本重组。因此，每股现有普通股将拆分为一股每股 0.01 便士的新普通股和一股每股 0.09 便士的递延股。
• 根据零售发售的接受程度，预计筹资所得资金将介于 300 万英镑至 350 万英镑之间，将用于满足公司的一般营运资金需求。
• 筹款的条件（其中包括）是通过决议，以实施资本重组，并授权以非预先豁免的方式发行新普通股和可转换贷款票据。因此，公司将于 2024 年 11 月 11 日上午 11:00 时召开股东大会，以审议决议案。预计将于 2024 年 11 月 12 日或前后进行接纳。
• 筹资完成后，经过重大改组的董事会将对业务的各个方面进行全面、严格的审查，以期重新确定可提供近期（以及长期）盈利能力、积极现金生成的领域的优先次序，以及与 Haydale 核心优势相一致的其他战略选择，并加快某些商业活动。