不列颠哥伦比亚省温哥华，2024年6月12日–HydroGraph Clean Power Inc.（CSE：HG）（OTCQB：HGCPF）（以下简称 “公司 “或 “Hydro Graph”）欣然宣布，继2024年5月22日和6月7日发布的新闻稿之后，公司已完成非经纪私募（以下简称 “发行”）。根据此次发行，HydroGraph 共发行了 22,786,544 个公司单位（”单位”），每单位价格为 0.16 加元，募集资金总额为 3,645,847 加元。
总裁兼临时首席执行官克里斯汀-布雷尔（Kjirstin Breure）表示：”在我们完成超额认购融资之际，我要感谢我们的股东一直以来的支持以及新股东的支持。”我期待着专注于我们的应用开发和规模扩大计划，推动公司在 2024 年获得第一份商业合同。
每个单位由本公司股本中的一股普通股（每股为 “普通股”）和本公司二分之一股普通股购买权证（每份完整权证为 “权证”）组成。每份認股權證賦予其持有人權利，可在發售截止日（”截止日”）後的 36 個月內，按每股認股權證股份 0.27 加元的價格購買一股普通股（每股為 “認股權證股份”）。
公司向某些 “荐股人”（”荐股人”）支付了现金荐股费，金额相当于每位荐股人募集资金总额的 7%，并向荐股人发行了合计 950,679 份荐股认股权证（每份认股权证称为 “荐股认股权证”），金额相当于该荐股人向公司介绍的买家出售的单位总数的 7%。 荐股认股权证持有人有权自截止日期起 36 个月内以 0.16 加元的价格购买一个荐股单位（”荐股单位”）。每份 “荐股单位 “将由一股普通股和半份普通股购买认股权证（每份认股权证为一份 “荐股单位认股权证”）组成，每份荐股单位认股权证自截止日期起 36 个月内可行使，以每股普通股 0.27 加元的价格购买额外的普通股。 PowerOne Capital Markets Limited 和 Haywood Securities Inc. 在部分发行中担任荐股人。
HydroGraph打算将此次发行的净收益用于推进GEIC（石墨烯工程创新中心）的应用开发、扩大生产规模、业务发展和一般营运资金用途。
公司的两名内部人士参与了此次发行，共认购了 1,350,000 个单位，募集资金总额为 216,000 加元。这两名内部人士是 HydroGraph 的关联方，因此本次发行被视为 “关联方交易”，须遵守多边文件 61-101–特殊交易中对少数证券持有人的保护（”MI 61-101″）。公司依据 MI 61-101 第 5.5(a)和 5.7(1)(a)款的规定，豁免了正式估值和少数股东批准的要求，理由是内部人士参与发行的金额未超过公司市值的 25%。
与本次发行相关的所有已发行证券的持有期为自 2024 年 6 月 11 日起四个月零一天。
本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请，也不构成在任何司法管辖区出售任何证券，在该司法管辖区，出售要约、邀请或出售均属非法。除非根据 1933 年《美国证券法》（修订版）（以下简称 “1933 年法案”）和适用的州证券法进行注册，或获得此类注册要求的豁免，否则不得在 “美国 “或向 “美国人”（根据 1933 年法案 S 条例对此类术语的定义）发售或出售证券。
投资者网络研讨会提醒
HydroGraph 将于 2024 年 6 月 12 日星期三东部时间中午、太平洋时间上午 9 点举行投资者网络研讨会。
网络研讨会将由公司总裁兼临时首席执行官Kjirstin Breure和首席科学官Ranjith Divigalpitiya主持，他们将向股东、投资者和分析师介绍HydroGraph最近的应用开发里程碑、运营成果以及推进商业化战略的计划。讨论结束后将进行问答环节。
感兴趣的与会者可点击此处注册观看网络直播。该活动的重播将于2024年6月19日在HydroGraph网站上提供。
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