除非另有说明，所有金额均为加元。
不列颠哥伦比亚省温哥华，2024 年 6 月 7 日–HydroGraph 清洁能源公司（CSE：HG）（OTCQB：HGCPF）（以下简称 “公司 “或 “HydroGraph”）欣然宣布，由于投资者的强烈需求，公司已扩大了此前于 2024 年 5 月 22 日宣布的非经纪私募单位（以下简称 “单位”）的规模（以下简称 “发行”）。根据扩大后的发行规模，公司将以每单位 0.16 元的价格募集总额不超过 320 万美元的资金。
“我们非常高兴地宣布扩大我们的非经纪私募规模，以及我们从股东和新投资者那里获得的强烈投资兴趣，这反映了他们对我们的愿景和公司战略方向的信心。HydroGraph总裁兼临时首席执行官Kjirstin Breure表示：”此次扩大融资规模将支持HydroGraph的商业化和研发工作，使我们能够推进在曼彻斯特的应用开发活动，将我们纯净的高品质石墨烯推向市场，并推动未来收入的增长。
每个单位由公司股本中的一股普通股（每股为 “普通股”）和公司二分之一股普通股购买权证（每份完整权证为 “权证”）组成。每份认股权证将使其持有人有权在发行结束日期后的 36 个月内以每股认股权证股份 0.27 元的价格购买一股普通股（每股为 “认股权证股份”）。
本次发行所得款项净额将用于推动石墨烯工程创新中心（GEIC）的应用开发、扩大生产规模、业务发展和一般营运资金用途。公司可能会向某些 “撮合人 “支付一笔费用，用于向这些 “撮合人 “介绍的买方销售单位。
预计本次发行将于 2024 年 6 月 11 日前后或公司可能确定的任何其他日期完成。发行结束须获得所有监管部门的批准。根据发行计划发行的单位和相关证券将受到某些转售限制，例如自截止日期起四个月零一天的持有期。
内部人士可参与发行，内部人士的参与将被视为关联方交易，须遵守《多边文件 61-101–特殊交易中对少数证券持有人的保护》（”MI 61-101″）的规定。公司打算依据 MI 61-101 第 5.5(a)和 5.7(1)(a)小节的规定，豁免正式估值和少数股东批准要求，其依据是内部人士参与发行的比例不超过公司市值的 25%。
本新闻稿不构成销售要约或购买要约的邀约，也不构成在任何司法管辖区销售任何证券的要约、邀约或销售行为。除非根据 1933 年《美国证券法》（修订版）（”1933 年《证券法》”）和适用的州证券法进行注册，或获得此类注册要求的豁免，否则不得在 “美国 “或向 “美国人”（根据 1933 年《证券法》S 条例对此类术语的定义）发售或出售证券。
关于 HydroGraph
HydroGraph Clean Power Inc 是一家采用 “爆炸合成 “工艺生产原始石墨烯的领先企业，该工艺纯度高、能耗低且批次完全相同。Hydrograph 石墨烯的质量、性能和一致性均符合石墨烯理事会的 Verified Graphene Producer® 标准，只有极少数石墨烯生产商能够达到该标准。我们利用自己的材料性能、可扩展性和成本优势，建立了 10 公吨的年生产能力，能够在短短几个月内以极低的资本支出扩大生产规模，同时参与了众多研发项目，并与多个潜在合作伙伴和客户进行了讨论，以供应我们的纯净石墨烯。欲了解更多信息或了解HydroGraph的故事，请访问：https://hydrograph.com/
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