澳大利亚布里斯班，2024 年 5 月 7 日–Graphene Manufacturing Group Ltd.(多伦多证券交易所创业板股票代码：GMG）（以下简称 “GMG “或 “公司”）欣然宣布，公司已完成此前宣布的公司单位（以下简称 “单位”）的市场化公开发行，包括完全行使超额配售权（以下简称 “发行”）。此次发行共售出 828 万个单位，每单位售价为 0.42 加元，募集资金总额约为 347 万加元。每个单位由一股公司普通股（每股为 “普通股”）和一份普通股认购权证（每份为 “认购权证”）组成。每份认股权证将赋予持有人在 2028 年 5 月 7 日之前随时以每股认股权证 0.55 加元的行使价购买本公司一股普通股（”认股权证股份”）的权利，但在某些情况下可进行调整。本次发行是根据公司与 Ventum Financial Corp. （前身为 PI Financial Corp.）（”包销商”）于 2024 年 4 月 30 日签订的包销协议完成的。
此次发行的净收益预计将主要用于加强公司的财务状况，并为持续运营提供流动资金，特别是包括公司研发目标所产生和预计产生的费用，以及用于营运资金和一般公司用途。
就发售而言，公司向包销商支付了相当于发售所得款项总额 7% 的现金佣金，并向包销商发行了相当于根据发售出售的单位数量 7% 的补偿认股权证（”补偿认股权证”）。在 2028 年 5 月 7 日之前，每份补偿认股权证可按每单位 0.42 加元的行使价行使为一个单位。
本次发行是根据公司于 2024 年 1 月 10 日收到的经修订和重述的基础搁架招股说明书（”基础搁架招股说明书”）的日期为 2024 年 4 月 30 日的招股说明书补充文件（”补充文件”）完成的。补充文件和基础货架招股说明书的副本可在 SEDAR + 网站 www.sedarplus.ca 上获取。
多伦多证券交易所创业板（”TSXV”）已有条件批准普通股上市。公司不打算将认股权证上市交易。
本新闻稿不构成销售要约或购买要约的邀约，也不构成在此类要约、邀约或销售为非法的任何州销售证券。发售的证券尚未也不会根据《1933 年美国证券法》（修订版）进行注册，未经注册或未获得《1933 年美国证券法》（修订版）和适用州证券法注册要求的适用豁免，不得在美国发售或出售。
关于 GMG
GMG 是一家清洁技术公司，致力于提供利用石墨烯（包括通过专有生产工艺自行生产的石墨烯）实现节能和储能的解决方案。GMG 已开发出一种专有生产工艺，可将天然气（即甲烷）分解成各种元素、碳（作为石墨烯）、氢和一些残余碳氢化合物气体。该工艺生产的石墨烯质量高、成本低、可扩展、”可调节”、低污染/无污染，适用于清洁技术和其他应用领域。
公司目前的工作重点是降低风险，开发商业放大能力，确保市场应用。在节能领域，GMG 专注于石墨烯增强型供暖、通风和空调（”HVAC-R”）涂料（或节能涂料）、润滑油和润滑液。
在储能领域，GMG 与昆士兰大学合作，在澳大利亚政府的财政支持下，推进石墨烯铝离子电池（”G+AI 电池”）的研发和商业化。
GMG 的 4 个关键业务目标是
- 生产石墨烯并改进/扩展电池生产工艺
- 从节能产品中创收
- 开发下一代电池
- 发展供应链、合作伙伴和项目执行能力
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