Graphene Manufacturing Group宣布市场化单位发行定价

基本招股说明书可在 SEDAR+ 上查阅，招股说明书补充文件可在 SEDAR+ 上查阅

澳大利亚布里斯班，2024 年 4 月 26 日 – 石墨烯制造集团有限公司（多伦多证券交易所股票代码：GMG(多伦多证券交易所-V：GMG）（以下简称 “GMG “或 “公司”）欣然宣布其之前宣布的公司单位（以下简称 “单位”）市场化发行（以下简称 “发行”）的定价。就本次发行，公司拟于2024年4月26日与PI Financial Corp.签订一份包销协议（”包销协议”），PI Financial Corp.是本次发行的独家包销商和账簿管理人（”包销商”）。

根据包销协议，公司将以每单位 0.42 美元的价格发行 4,762,000 个单位，所得款项总额约为 2,000,040 美元。每个单位由本公司的一股普通股（”普通股”）和一份普通股认购权证（”认购权证”）组成。每份认股权证将使持有人有权以每股认股权证股份 0.55 美元的行使价购买一股普通股（每股为 “认股权证股份”），期限为发行结束后 4 年，在某些情况下可进行调整。

单位将根据本公司于 2024 年 1 月 10 日收到的经修订和重述的基础货架招股说明书（”基础货架招股说明书”）进行发售，该招股说明书将由招股说明书补充文件（”补充文件”）进行补充，并在除魁北克省以外的加拿大各省和地区（统称 “司法管辖区”）编制和存档、辖区”）和美国，以及公司与包销商同意的加拿大和美国以外的其他辖区。

根据包销协议，公司已授予包销商一项期权（”超额配售期权”），用于超额配售和稳定市场。超额配售选择权可在发售结束后 30 天内随时行使，按照发售的相同条款和条件购买最多 15.0% 的额外发售单位。包销商可自行决定行使超额配股权以购买单位、普通股和/或认股权证（或其任何组合）。

预计本次发行的所得款项净额将主要用于加强公司的财务状况，并为持续运营提供流动资金，特别是包括公司研发目标所产生和预计产生的费用，以及用于营运资金和一般公司用途。

本次发行预计将于 2024 年 5 月 7 日或前后（”截止日期”）完成，并取决于某些条件，包括但不限于获得所有必要的批准，包括多伦多证券交易所创业板（”TSXV”）的批准。

基本货架招股说明书、补充文件及文件的任何修订均根据与提供货架招股说明书补充文件、基本货架招股说明书及任何修订的查阅程序有关的证券法规提供。基础货架招股说明书可在 SEDAR+ 网站 www.sedarplus.ca 上查阅，补充文件也可在 SEDAR+ 网站 www.sedarplus.ca 上查阅。

基础货架招股说明书、补充文件（提交时）以及文件的任何修正案的电子版或纸质版均可从 PI Financial Corp（地址：3401 – 40 King St Street, Toronto, ON, Canada, M5H 3Y2）免费获取，可通过电子邮件发送至 syndication@pifinancial.com，注意：”PI Syndication”：PI Syndication，并酌情向联系人提供电子邮件地址或地址。基本招股说明书包含并将在补充文件中包含有关公司和拟议发行的重要详细信息。潜在投资者在做出投资决策之前，应阅读补充文件（提交时）、基础架售前说明书以及公司在 SEDAR+ 上提交的其他文件。

本新闻稿不构成销售要约或购买要约邀请，也不构成在任何将此类要约、邀请或销售视为非法的州销售证券。发售的证券尚未也不会根据《1933 年美国证券法》（修订版）进行注册，未经注册或未获得《1933 年美国证券法》（修订版）和适用州证券法注册要求的适用豁免，不得在美国发售或销售。