澳大利亚昆士兰州布里斯班–石墨烯制造集团有限公司（多伦多证券交易所创业板股票代码：GMG）（以下简称 “GMG “或 “公司”）欣然宣布，公司将开始市场化发行（以下简称 “发行”）石墨烯单位（以下简称 “单位”）。(多伦多证券交易所创业板股票代码：GMG）（以下简称 “GMG “或 “公司”）欣然宣布，公司将开始市场化发行（以下简称 “发行”）公司单位（以下简称 “单位”）。每个单位由本公司的一股普通股（”普通股”）和一份普通股认购权证（”认购权证”）组成。
单位将根据本公司于 2024 年 1 月 10 日收到的经修订和重述的基本货架招股说明书（”基本货架招股说明书”）进行发售，该招股说明书将由招股说明书补充文件（”补充文件”）进行补充，补充文件将在加拿大除魁北克省以外的各省和地区（统称 “司法管辖区”）、美国根据适用的美国证券法规定的注册要求豁免而编制和存档。在加拿大和美国以外的其他辖区，以及在公司和包销商（定义见下文）同意的其他辖区。
本次发行的总规模以及单位和认股权证的某些其他条款（包括每份认股权证的期限和行使价）将根据定价时的市场情况确定。我们无法保证发行是否或何时能够完成，也无法保证发行的规模或条款。发行的完成仍取决于市场和其他惯例条件，包括但不限于获得所有必要的批准，包括多伦多证券交易所创业板（”TSXV”）的批准。
PI Financial Corp. 是本次发行的独家承销商和账簿管理人（”承销商”）。
公司拟授予包销商一项期权（”超额配售期权”），以弥补超额配售并达到稳定市场的目的，该期权可在发行结束后30天内随时行使，根据发行的相同条款和条件额外购买最多15.0%的单位。包销商可酌情行使超额配售权以购买单位、普通股和/或认股权证（或其任何组合）。
公司将向包销商支付相当于本次发行所得款项总额（包括行使超额配售权所得款项）7.0%的现金佣金。此外，公司将向包销商发行补偿认股权证，以购买不超过根据发售发行的单位总数的 7.0%，包括行使超额配股权时发行的任何单位（”补偿认股权证”）。每份补偿认股权证将授权包销商在发行结束后 48 个月当日或之前的任何时间按发行价购买一个单位。
预计发行所得款项净额将主要用于加强公司的财务状况，并为持续运营提供流动资金，特别是包括公司研发目标所产生和预计产生的费用，以及用于营运资金和一般公司用途。
查阅基础搁架招股说明书、补充文件及文件的任何修订均须遵守与提供查阅搁架招股说明书补充文件、基础搁架招股说明书及任何修订的程序有关的证券法规。基础货架招股说明书可在 SEDAR+ 网站 www.sedarplus.ca 上查阅，补充文件也可在 SEDAR+ 网站 www.sedarplus.ca 上查阅。
基础货架招股说明书、补充文件（提交时）以及文件的任何修正案的电子版或纸质版均可从 PI Financial Corp（地址：3401 – 40 King St Street, Toronto, ON, Canada, M5H 3Y2）免费获取，可通过电子邮件发送至 syndication@pifinancial.com，注意：”PI Syndication”：PI Syndication，并酌情向联系人提供电子邮件地址或地址。基本招股说明书包含并将在补充文件中包含有关公司和拟议发行的重要详细信息。潜在投资者在做出投资决策之前，应阅读补充文件（提交时）、基础架售前说明书以及公司在 SEDAR+ 上提交的其他文件。
本新闻稿不构成销售要约或购买要约邀请，也不构成在任何将此类要约、邀请或销售视为非法的州销售证券。发售的证券尚未也不会根据《1933 年美国证券法》（修订版）进行注册，未经注册或未获得《1933 年美国证券法》（修订版）和适用州证券法注册要求的适用豁免，不得在美国发售或销售。
本文来自Graphene Manufacturing Group，本文观点不代表石墨烯网立场，转载请联系原作者。
