渝三峡A2023年年度董事会经营评述

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

（一）公司所处行业情况

公司主要从事油漆涂料的生产与销售。油漆涂料作为一种用于涂装在物体表面形成涂膜的材料，广泛用于各行各业，由于其可以增强金属结构、设备、桥梁、建筑物、交通工具等产品的外观装饰性，延长使用寿命，具有使用安全性或其他特殊作用（如电绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射、导电、导磁等），是国民经济配套的重要工程材料。

公司属油漆涂料行业，油漆涂料行业属于周期性行业化工行业下属的细分领域，位于化工产品产业链的末端环节，是国民经济不可缺少的重要配套行业。油漆涂料行业的上游行业包括了树脂、颜料、溶剂、助剂等化工细分行业，下游行业为工业企业、民用或工业建筑工程等。公司以工业涂料生产研发销售为主，构建了相对完整的工业涂料产品体系。

1、行业概览

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是经济恢复发展的一年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，着力扩大内需、优化结构，经济运行持续回升向好，高质量发展取得新成效。

进入 21世纪以来，全球油漆涂料行业的发展呈现出“增长—衰退—复苏”的周期进程，目前全球油漆涂料市场已经进入平稳发展时期，环境友好型涂料的快速增长是带动全球油漆涂料市场增长的主要因素之一。我国油漆涂料企业经历了从国外引进到模仿再到发展自主品牌的三大阶段。目前我国已成为世界上油漆涂料生产大国，同时也是一个重要的油漆涂料消费大国。我国有 14亿人口，一个巨大的潜在的消费市场为世人瞩目，目前中国人均油漆涂料消费水平尚低。因此，可以预计油漆涂料行业市场还有很大潜力。

2、行业趋势

过去十年里，全球油漆涂料的需求稳步增长，油漆涂料需求的增加主要是由于全球经济缓慢复苏和快速工业化进程影响，同时很大程度上取决于它所服务的终端用户行业，如钢铁、汽车、家具和建筑等行业。此外，日益严格的制度、竞争的加剧、独特的技术和产品的发展都将不断刺激全球市场的增长。中国油漆涂料产业正在不断地进步和发展，纵观油漆涂料市场是向“健康、环保、绿色”方向发展。由于国内经济增速放缓且面临结构转型，经济下行压力加大，需求疲软，以及部分原材料价格波动、人力成本上升、运输物流成本高企等市场压力，中国油漆涂料行业将在挑战中前行。节能环保涂料不断发展，技术日益进步，这一趋势导致了诸如新型树脂、添加剂和颜料等原材料的价格波动。油漆涂料市场在稳定增长的同时，同样面临着挑战，主要包括环境法规和替代品威胁，监管和环境问题正在推动着涂料行业不断的更新。2014年7月 1日，环保部正式实施《环境标志产品技术要求水性涂料》，由新的HJ2537-2014标准代替已经执行 10年的HJ/T201-2005标准。新标准提高了对挥发性有机化合物(VOC)以及苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量的限量要求，同时增加了对乙二醇醚及其酯类物质的限量要求。随着国家VOC、PM2.5制度的不断建立健全，溶剂型涂料的市场份额仍将继续面临所占市场比例下降的趋势。油漆涂料制造商日益寻求降低产品VOC含量的方法，水性化涂料、粉末涂料和其他高固体涂料将会迎来更多市场份额的机遇。

（二）公司行业地位及竞争优势

公司是我国油漆涂料行业国有控股企业中生产规模较大、品种较为齐全的综合性油漆涂料生产企业。公司在重庆、四川、新疆等地均建有生产基地，主导产品为“三峡”牌油漆涂料，常年生产和销售“三峡”牌通用漆、工业漆、防腐漆、汽车漆、建筑漆、家具漆等系列，广泛应用于桥梁、隧道、钢结构、航天、航空、国防军工、石化、铁路、船舶、风电、核电、汽车、摩托车、建筑、家具、轻工机械等领域及国家重点工程。公司的主导产品“三峡”牌油漆涂料在全国享有盛誉。“三峡及图”注册商标是中国驰名商标，“三峡牌”防腐漆系列和工业漆系列曾荣获重庆名牌产品。重防腐领域的桥梁涂料、船舶涂料、铁路机车涂料、风电涂料、油气钻采机械涂料达到或超过了外资公司的技术水准，公司的防腐和高装饰性涂料长期用于石油、石化、铁路、桥梁、船舶、风电、核电、汽车摩托车等领域，技术水平处于国内领先。以桥梁、钢结构等重防腐涂料为代表的防腐漆系列产品、工业漆系列产品在国内影响力名列前茅，荣获“中国最受用户欢迎的十强防腐涂料品牌”，连续多年获得“重庆名牌产品”称号。高分子合成环氧树脂涂料和氟碳树脂涂料，应用于中国风洞试验基地，改变了该装置重防腐涂料长期由国际涂料品牌独霸的局面。防超载车免压防滑耐磨涂料应用于高速公路可测控汽车衡。优良的产品质量确保公司率先拿到了进入核电领域的“通行证”，成为了中国核工业集团合格供应商，打破了国际知名品牌的垄断，为核工业工程提供了优质产品和服务。公司是中国石油天然气集团公司、中铁工业（600528）等单位的合格供应商，公司是中国船舶集团有限公司金牌供应商。公司重防腐涂料系列在国内影响力名列前茅，屡次打破国际知名品牌的垄断，在军工相关工程中成功应用，为我国首次载人交会对接任务天宫一号目标飞行器、神舟九号飞船和长征二号 F运载火箭研制提供配套，获得国家航天科工集团的荣誉授牌，为西昌卫星发射中心工程提供产品服务。

公司是中国涂料工业协会第九届理事会副会长单位（2023-2025年）、重庆市化学化工学会副理事长单位、重庆市高新技术企业协会会员单位、重庆市化工新材料技术创新战略联盟副理事长单位、重庆市化工节能与防腐蚀技术协会会员单位、重庆市卫生健康委员会颁发的健康企业、中国涂料行业低VOC含量涂料推广工作先进示范单位，公司董事长张伟林先生是重庆市化学化工学会第四届理事会副理事长。公司是“国家高新技术企业”、“重庆市技术创新示范企业”、“重庆市专精特新中小企业”、“重庆市科技型企业”。公司被重庆市涂装行业协会授予2023年度“技术创新企业”及2023年度“优秀会员企业”。公司获得重庆市生态环境局颁发的“环保诚信企业”称号、入选重庆市经济和信息化委员会评定的“2023年市级绿色制造体系示范名单”并获得2023年度“重庆市级绿色工厂”称号、公司是重庆市认定技术中心，拥有两个省级研发平台(重庆市企业技术中心、重庆市防腐涂料工程技术研究中心)。公司先后被评为“中国涂料工业百年百强企业”、“改革开放四十年中国涂料行业发展贡献企业”、“中国涂料行业“十三五”高质量发展企业”、“2012年度中国涂料行业十大创新企业”、“中国涂料行业低VOC含量涂料推广工作先进示范单位”、“全国工业品牌培育示范企业”、“全国石油和化工行业责任关怀最佳实践单位”、“2015年中国石油和化工行业供应链管理十佳企业”、“第二届最具影响力重庆知名品牌企业”、“2018重庆企业100强”，“2019重庆制造业企业100强”、“重庆市健康企业”、“2023年中国涂料影响力品牌”。2023年获得重庆市生态环境局颁发的2022年度重庆市企业环境评价“环保诚信企业”。2023年获得中国上市公司协会颁发的“上市公司董事会最佳实践”荣誉证书。

（三）经营模式

1、采购模式

严控采购成本，加强原材料市场行情分析预测，采取高价位低库存、低价位增库存、波动行情错峰采购、拓宽采购渠道等措施降低采购成本。

2、生产模式

公司生产按照“以销定产”的原则，结合库存情况，及时准确下达生产计划，精心组织生产，生产过程管控严格，工艺纪律管理严明，设备管理精细化，强化设备预防预见性维护，提高设备运行质量，稳定提升产品质量。

3、销售模式

客户按经销商和直销模式划分，市场按区域和行业划分。结合市场情况，按区域划分市场，重组各区域销售分公司，推行区域经理负责制。构建新型专业团队销售模式，结合不同行业的特点，发挥专业化项目团队优势，有针对性地制定营销方案，推行销售激励约束机制，重点突破有发展前景的行业客户。

（四）公司竞争劣势及应对策略

近年来随着诸多油漆涂料厂家扩大产能，加剧了油漆行业的竞争，随着未来市场竞争的加剧，很可能会限制公司销售规模的增长速度，影响公司的产品价格和盈利水平。油漆涂料行业竞争加剧，产品市场需求不足，环保督查以及地方安全和环保监管趋严，安全与环保投入不断加大，同行业产能和价格竞争压力仍然较大，行业企业依然普遍面临经营难、生存难的困境，盈利状况难言乐观。油漆涂料行业需求萎缩、价格厮杀、客户信用下降、违约风险增加等局面日益严峻，加剧了油漆涂料市场竞争、影响对油漆涂料的市场需求。油漆涂料行业市场环境严峻，公司面临市场需求不足、行业竞争加剧、安全环保压力持续加大等多重风险和挑战。

报告期内，面对国内产能过剩，市场需求不足，市场竞争激烈，油漆涂料市场整体下滑等不利经营环境，公司管理层以党的二十大精神为指引，团结带领全体员工迎难而上、主动作为，以“价值引领、创新驱动、数智化赋能”为工作主线，全力拓市场、强管理、谋创新、促发展，较好地完成了全年工作任务。公司有序推进各项重点工作，以营销改革推动市场拓展，以技术创新释放转型动能，以精细化管理助力提质增效，以数字化建设赋能企业升级。公司销售模式改革成效凸显，降本潜力持续释放，为公司实现高质量发展打下了坚实基础。报告期内，围绕年度生产经营目标，主要做了以下工作：

1、营销稳中有进，信心显著增强：一是及时调整营销策略，二是高质量营销成效凸显。

2、立足内外结合，技术创新不断升级：一是打造以价值创造为核心的创新平台，二是坚持合作创新，聚焦国家战略性新兴产业和专业细分市场，与国内外科研院所、高新技术企业紧密合作，在水性高分子材料、水性风电叶片涂料、绝缘漆-漆包线漆等领域开展联合攻关。

3、加快管理提效，管理效能显著增强：一是扎实推进精准对标，二是持续深化降本增效，三是全面推进数智化建设，四是管理体系全面受控，五是资金管理保障发展。

4、坚持统筹谋划，项目建设有序推进：一是完成职工宿舍安全整治及人才用房改造。二是组织设计院对公司中央控制室实施前期论证，充分考虑公司未来发展需求，为实现公司数字化的整体控制创造条件。三是完成公司锅炉的更新改造。

5、突出综合治理，安全环保接续夯实：报告期内，公司全面完成年度HSE目标。一是组织开展重大事故隐患专项排查整治2023行动，二是强化基础管理，三是加强全员安全、环保、职业健康教育培训，四是开展安全HAZOP分析和现状评价，五是子公司四川渝三峡通过三级安全标准化验收。

6、贯彻全面从严治党，党的建设得到加强：一是深入贯彻党的二十大精神，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。二是积极配合集团党委巡察工作，制定整改工作方案。三是营造风清气正的良好政治生态和干事创业的良好氛围。

面对严峻挑战，公司积极推进产品转型升级，以市场为导向，结合国家挥发性有机物治理相关环保政策法规，全面推动技术创新与市场营销深度融合，抢占行业风口，研发推广满足市场需要的水性化、低污染、高固体高性能新产品。

二、报告期内公司从事的主要业务

三、核心竞争力分析

2023年，公司根据国家高质量发展要求，适时紧跟涂料行业发展方向，公司技术团队围绕符合国家产业政策的绿色低碳和高附加值涂料的研发和推广应用，以及采用新技术、新工艺、新材料对现行产品进行技术改进和产业升级两条主线，以成本控制为核心开展技术创新工作，实现了涂料产品环保技术全覆盖，有力地推动了企业转型升级和降本增效。为适应国家政策的变化,新经济的战略部署，技术工作紧紧围绕创新发展战略，以创新驱动引领企业转型升级，优化调整产品结构，以高附加值符合国家产能政策的水性、环保、高性能新产品为重点研发方向，注重知识产权保护，加快新产品市场转化步伐，不断推进技术创新工作。

（一）公司是中国涂料工业协会的副会长单位，是涂料行业标准的制定者之一。公司通过IS09001:2015、IATF16949:2016、IS014001:2015等管理体系的认证，通过IS045001:2018职业健康安全管理体系、中国船级社船舶涂料和CCC强制性产品认证。

（二）公司十分注重公司品牌的培育，公司是国家高新技术企业、重庆市技术创新示范企业，“三峡及图”注册商标是中国驰名商标，“三峡牌”防腐漆系列和工业漆系列是重庆市名牌产品。公司是重庆市化学化工学会副理事长单位、重庆市高新技术企业协会会员单位、重庆市化工新材料技术创新战略联盟副理事长单位、重庆市化工节能与防腐蚀技术协会会员单位、重庆市卫生健康委员会颁发的健康企业、中国涂料行业低VOC含量涂料推广工作先进示范单位，公司董事长张伟林是重庆市化学化工学会第四届理事会副理事长、公司是重庆市“专精特新”中小企业、中核集团合格供应商（2022.2.11-2025.2.10）、公司有重庆市生态环境局颁发的“环保诚信企业”称号、公司是重庆市认定技术中心。报告期公司获得中国涂料工业协会第九届理事会副会长单位（2023-2025年）称号，获得重庆生产力促进中心颁发的重庆市科技型企业备案证书（有效期限一年），获得中国涂料品牌评选组委会颁发的2023年“中国涂料影响力品牌”称号，获得重庆市生态环境局2022年度重庆市企业环境信用评价“环保诚信企业”称号，入选重庆市经济和信息化委员会评定的“2023年市级绿色制造体系示范名单”并获得 2023年度“重庆市级绿色工厂”称号，获得重庆市涂料涂装行业协会授予的2023年度“技术创新企业”及2023年度“优秀会员企业”称号。公司有三个产品分别获得重庆市造船工程学会科学技术奖：高固体高耐候复合聚氨酸涂料荣获 2022年度科技成果一等奖（主要完成人：张骏），冷涂锌及配套防腐涂料荣获 2022年度科技成果二等奖（主要完成人：廖锦）,水性钢结构防锈漆荣获 2022年度科技成果一等奖(主要完成人：李忠杰)。公司获得中国上市公司协会评定的2023年上市公司董事会优秀实践案例、公司董事会办公室（证券部）荣得中国上市公司协会评定的 2023年度上市公司董办优秀实践案例、公司董事会秘书蒋伟在中国上市公司协会2023年董事会秘书履职评价中被认定为4A级。

（三）公司注重安全环保文化的建设，形成安全环保企业文化，有效促进生产经营，提升企业本质安全。从源头控制危废产生，加强安全环保管理，按照国家法律法规要求从事生产经营活动。高度关注员工健康，是重庆市卫生健康委员会授予的第一批健康企业。

（四）以7S现场管理工作为基础，树立规则意识；通过人才建设，形成了“领军人才+专业人才+技能人才”的完善人才体系，完善的科研创新队伍，保证科技创新的活力和企业核心竞争力的形成。

（五）新产品研发及推广应用。

公司 2023重点项目主要集中在绿色环保产品以及卡脖子产品的技术攻关上。主要包括“三个一批”项目SX2303水性树脂、乳液及涂料研制、SX2304水性环氧乳液及涂料研制，两项乳液的研制标志着公司水性涂料主要成膜物质实现自主工艺生产技术从无到有的跨越。同时还包括公司重点项目SX2305环氧固化剂，可复涂聚硅氧烷涂料。

1、SX2303水性树脂、乳液及涂料研制。公司现目前主要水性产品的成膜物质乳液及水性树脂大多来自于外采，SX2303水性树脂、乳液主要攻克乳液及水性树脂合成的技术难题，解决从无到有的问题，研制具有自主知识产权成膜物质。2023年底已完成新产品鉴定。

2、SX2304水性环氧乳液及涂料研制。已完成小试和中试并进入市场销售。2023年底已完成新产品鉴定。

3、SX2305环氧固化剂研制。已完成小试和中试并进入市场销售。2023年底已完成新产品鉴定。

4、可复涂聚硅氧烷涂料研制。该项目产品突出在不进行漆膜表面处理情况下的复涂性能。2023年底已完成新产品鉴定。

（六）技术改造及降本增效

1、积极推进降本增效工作，利用新材料、新工艺、新技术对现行产品进行技术改进和产业升级，稳步提升现有产品质量，有效降低产品成本，减少环境污染，减少对传统能源的依赖，实现了节约代用。

2、继续寻求新原料替代传统的原料，全面提高固体份，减少产品VOC，确保涂料中重金属含量达到标准要求，有效促进企业产品提档升级，更加有利于环境，做到一个民族企业应有的社会担当。

（七）知识产权保护

加强创新技术保护，新产品在研发的同时就注重独立自主知识产权保护，进行申报发明专利。2023年申请发明专利受理：4项。2023年获得发明专利授权：1项。截止报告期末，公司现有发明专利授权 17项。为提升公司在行业中的声誉和地位，取得行业话语权，积极参与国家标准、行业标准的制定工作。

（八）创新政策扶持及奖励

充分利用好国家创新激励政策，积极争取相关补贴。

（九）创新保障

1、按照《研发准备金制度》提前安排资金，单独核算，专款专用，确保研发资金需求。

2、公司充分发挥拥有的企业技术中心和防腐涂料工程中心这两大省级技术创新平台优势，以技术中心为创新主体，以《节代奖励办法》、《科技开发奖励办法》为激励机制，鼓舞工程技术人员的积极性，按照创新激励制度核算新产品奖励，及时发放，激发科技人员研发的激情，推动公司科技创新工作，在内部形成良性的竞争激励机制，有效促进公司又快又好地发展。以市场需求为导向，以国家涂料行业“十四五”规划为指导，紧紧围绕开发低碳、环保、高性能、高固体涂料，降低涂料VOC含量为突破口进行技术创新工作。公司被中国涂料工业协会授予中国涂料行业低VOC含量涂料推广工作先进单位。

（十）产学研工作

公司加强同科研机构、院校“产、学、研”结合力度，发挥各自优势，努力突破重点领域及关键核心技术，加快新技术、新产品、新工艺研发应用，从而实现产业化。

1、与重庆市化工研究院有限公司一起进行重大课题与关键技术攻关

主要开展环境适应性水性涂料及可复涂长效低表面能涂料技术研究，开发环保、低碳应用，便捷修复等特色的新型涂料。成膜物质合成主要由重庆市化工研究院有限公司来研发，公司对涂料制备技术和施工应用技术进行功关。目前正在对重庆市化工研究院有限公司小试水性乳液样品进行评价，进一步探讨应用体系。

2、与重庆大学、重庆市化工研究院有限公司联合打造涂料科研平台

主要围绕石墨烯涂料与绿色高固体、低VOC长效重防腐涂料体系的应用研究及产业化开展合作，主要对石墨烯的性能评价，石墨烯在涂料中的防腐机理，低VOC含量防腐涂料抗紫外线辐射能力等展开研究。

3、与重庆大学、重庆市城市建设投资(集团)有限公司开展跨江大桥涂料应用与研究

主要就跨江大桥重防腐涂层寿命预测及防腐技术应用策略进行研究。内容包括以跨江大桥重防腐系列涂料的防腐蚀技术为研究对象，通过盐雾试验、加速人工老化试验等方法研究不同重防腐涂层的腐蚀行为，在通过电化学阻抗测试，动电位极化曲线测试等实验采集腐蚀数据，根据理论与实验研究结果，建立跨江大桥重防腐系列涂层的腐蚀预测模型，评价不同重防腐涂料体系的防护效果。

2024年将继续围绕涂料行业GB30981《工业防护涂料有害物质限量》国家标准的实施，寻找新材料，优化生产工艺，紧密结合降本增效开展技术创新工作，加大对高固体涂料、无溶剂涂料的研究；注重新产品与市场高度契合，开发自主创新的新产品，并促进产品实现市场转化；利用新材料自主开发新型树脂，掌握关键核心技术，形成具有核心竞争力的自主产品。

四、主营业务分析

1、概述

2023年，面对复杂多变的国内外环境，公司管理层坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，聚焦主责主业，以“价值引领、创新驱动、数智化赋能”为主线，着力外拓市场增效益，内强管理挖潜能，科技创新促转型，实现销量、销售收入同比增长，保持了生产经营稳健运行。

报告期内，公司实现油漆涂料产品销量41,104.86吨，同比增加6.02%，营业收入5.00亿元，同比增加6.69%；归属于上市公司股东的净利润-3,481万元，同比减少166.38%，变动的主要原因一是报告期公司投资收益同比大幅下降，参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司及其他参股公司利润亏损，影响公司确认投资收益为亏损2,352万元（去年同期确认投资收益6,899万元）；二是报告期公司退还成都银诚投资管理有限公司履约保证金1,000万元影响。

五、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

油漆涂料作为一种用于涂装在物体表面形成涂膜的材料，广泛用于各行各业，由于其可以增强金属结构、设备、桥梁、建筑物、交通工具等产品的外观装饰性，延长使用寿命，具有使用安全性或其他特殊作用（如电绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射、导电、导磁等），是国民经济配套的重要工程材料。进入21世纪以来，全球涂料行业的发展呈现出“增长—衰退—复苏”的周期进程，目前全球涂料市场已经进入平稳发展时期，环境友好型涂料的快速增长是带动全球油漆涂料市场增长的主要因素之一。目前我国已成为世界上油漆涂料生产大国，同时也是一个重要的涂料消费大国。中国油漆涂料产业正在不断地进步和发展，纵观涂料市场是向“健康、环保、绿色”方向发展。由于国内经济增速放缓且面临结构转型，经济下行压力加大，需求疲软，以及部分原材料价格波动、人力成本上升、运输物流成本高企等市场压力，中国油漆涂料行业将在挑战中前行。节能环保油漆涂料不断发展，技术日益进步，这一趋势导致了诸如新型树脂、添加剂和颜料等原材料的价格波动。油漆涂料市场在稳定增长的同时，同样面临着挑战，主要包括环境法规和替代品威胁，监管和环境问题正在推动着涂料行业不断的更新。因此，企业应该掌握未来油漆涂料市场的发展趋势，并随之及时调整发展战略。

（二）公司未来发展计划及发展战略

1、未来发展计划

公司要深入贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议部署，坚持以推动高质量发展为核心要务，聚焦主营主业，以“价值引领，创新驱动、数智化赋能”为主线，全面提升经营规模和经营质量。公司要以客户价值为导向，加快布局新业务、拓展新市场。针对不同客户开发一客一策，提升客户体验和满意度；深挖钢构、钢铁、水泥、桥梁等行业市场潜力，加大水性漆和门业、包装桶专用漆市场拓展力度，加快国内经济发达地区销售网络建设；重点突破新能源、石化等国家重点基础建设项目，推进新能源全产业链市场拓展；加快专业化营销队伍建设。公司要强化技术创新，持续推进产品技术转型升级；开展适应高固体涂料的涂装工艺创新，加快涂料涂装一体化进程；结合国家战略性新兴产业发展方向，寻求与优质高新技术企业、高校以及科研院所的技术合作。公司要坚持走数智化转型路线，依托智能涂装实验室，新建智能化涂料涂装体验中心，打造涂料涂装一体化智能化体验平台；整合现有生产控制中心和消防控制中心建设智能化综合控制中心，实现生产、安全实时监测和远程可视集中控制；加快数字化制听车间建设，搭建工业网络和物联感知平台，建立生产制造执行系统，实现听桶生产智能化管理；新建树脂车间反应釜智能化控制系统，通过过程参数自动化控制，稳定产品质量，提高劳动生产率，提升本质安全水平。公司要筑牢安全环保防线，强化车间、班组安全环保职业健康管理规范建设；全面开展安全环保风险研判，积极开展隐患排查治理；加强全员安全环保、职业卫生知识宣贯和应急救援技能培训，提升员工安全意识、安全技能和应急处置能力；继续开展双重预防机制数字化建设，提高公司本质安全水平。

2、发展战略

公司要积极贯彻中央关于推动国企完善现代企业制度的精神，深化企业改革，建立长效激励约束机制，走品牌提升、新型工业化道路。抢抓成渝双城经济圈建设、西部开发、一带一路和基建投资、城镇化建设等发展机遇，大力实施创新驱动发展战略，进一步完善科技创新体制，加快创新能力建设，创新涂料新材料,重点开发水性化、低污染、高性能涂料新品种，采用新材料、新工艺、新技术对现行产品进行技术改造及升级换代，降低成本，提高品质；加快关键核心技术攻关，打造具有行业领先地位的优势产品，提升核心竞争力；加强涂料施工应用研究，推动涂料涂装一体化；加速推进智能化、信息化建设。把握化工新材料领域发展趋势，积极培育化工新材料领域应用及相关产业链。加强风险管控，健全完善全面风险管理体系，最大限度减少、规避风险，不断增强风险防范能力和企业竞争力，促进企业持续健康稳定发展。把公司建设成为具有机制灵活、管理高效、科技创新体系完善、产品结构专业化、制造装备先进和市场竞争力较强的现代化化工上市公司，实现公司高质量发展。

（三）2023年经营情况回顾和2024年经营计划

2023年经营情况回顾：按照公司年初董事会制定的继续聚焦油漆涂料业务，加快水性醇酸工业涂料和石墨烯涂料等为代表的新产品全面推向市场的工作方向，积极培育化工新材料领域应用及相关产业链，公司2023年实现营业收入5亿元，同比增加6.69%。

2024年经营计划：2024年公司将继续聚焦油漆涂料业务，加快水性醇酸工业涂料和石墨烯涂料等为代表的新产品全面推向市场的工作，把握化工新材料领域发展趋势，积极培育化工新材料领域应用及相关产业链，2024年经营计划实现营业收入5.30亿元。该经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大不确定性，敬请投资者注意。

总体思路：全面贯彻党的二十大精神、中央经济工作会议部署及市委六届四次全会精神，全力以赴打赢2024年度国企改革攻坚战，实现公司高质量发展。为此，我们要做好以下重点工作：

1、拓展营销领域，突破营销瓶颈

一是全面推进新能源产业链市场拓展，包括风电、光伏、特高压、储能等细分领域，做好专业化市场营销，提升市场占有率。二是加大“油改水”转型力度，加快水性工业漆、高闪点等新型环保高性能涂料的应用领域，提高市场份额，对油性产品制定“以价换量”策略，守住现有市场并扩大油性产品的市场占有率。三是创新智能涂装应用技术，打造涂料涂装一体化智能化体验平台，为用户提供优质涂装服务，承接涂装业务，促进销量和销售收入双增长。

2、坚持创新驱动，增强发展动力

一是全力开发新产品，形成新突破。根据公司确定的战略发展方向，加快风电叶片涂料、光伏边框涂料、绝缘漆、汽车内饰涂料等产品攻关力度，尽快实现量产，为市场拓展提供坚实的技术支撑。二是拓展对外合作，提升创新能力，与高校、科研院所和上下游企业，开展太阳能电池边框基体树脂、风电叶片基体树脂研发，为公司高质量发展提供新动能。三是持续推进符合公司高质量发展的项目建设及数字化转型，以公司数字化建设顶层规划设计方案为基础，落实 15个数字化建设清单，重点推动生产区综合楼及控制室、涂装一体化、数字化营销、树脂车间改造提升项目的实施进程。

3、着力降本创效，拓展盈利空间

一是持续技术革新、工艺调整和新材料替代，不断优化产品结构和配方体系，深度挖掘成本潜力。二是加强宏观经济形势和原材料价格走势分析预判，拓宽采购渠道，踩准采购节点，做好错峰采购和低价大宗原材料储备，努力降低采购成本。三是加强成本分析管控。结合产品售价，从原料价格、生产单耗、制造费用、包装物成本、配方调整、设备改造等方面全方位开展成本分析，严格制造成本、费用控制。四是积极争取政策、项目、资金支持，用好用活用足政策，切实把政策红利转化为发展实效。

4、深化三项制度改革，激发内生动力

一是优化市场化薪酬绩效体系，试点改革车间分配制度，将车间打造成独立成本中心，提升车间成本意识和市场意识。二是完善绩效考核机制，结合绩效考评和收入分配测算结果，调整岗位系数，完善分配标准，拉开员工收入分配差距，将绩效考核结果作为员工评优、晋升及不胜任淘汰机制的优化手段和依据。实现干部“能上能下”，收入“能高能低”，激发公司内生动力。

5、坚守绿色安全，筑牢发展基石

一是全面深化“十五条硬措施”，强化“两单两卡”和车间、班组安全环保职业健康管理规范建设；二是全面开展安全环保风险研判，严格落实风险管控措施，积极开展隐患排查治理，按照“五定”原则落实整改；三是继续开展双重预防机制数字化建设，提高公司本质安全水平。公司安全绿色发展，保障员工生命健康。

6、加强党的建设，引领企业发展

一是深化组织建设，提升党建引领水平。指导党支部开好“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等党内组织生活，按照指标完成发展党员工作，抓好“四强四好”党支部建设，充分发挥党支部战斗保垒作用。二是加强干部人才队伍建设。从严把好政治关、品行关、廉洁关，努力培养出一支忠诚干净、担当尽责的优秀干部人才队伍，为公司高质量改革发展提供充足的干部储备和人才保证。三是定期研判意识形态工作，贯彻落实意识形态工作责任制，层层传导压力，不折不扣地把意识形态工作落到实处，并将意识形态工作纳入年度党建工作考核，对意识形态领域问题处置不力的取消评优资格。四是加强党风廉政教育，加大监督力度。以领导干部、关键岗位人员为重点，开展警示教育，深入学习党规党纪和各项党内法规，推进全面从严治党向纵深发展。

（四）公司未来发展所需资金需求的说明

公司将根据实际情况及未来发展的需要，在合理利用现有资金的基础上，研究制定多种渠道的资金筹措计划和资金使用计划，提高资金使用效率，降低资金成本，继续保持丰富的银行授信资源，打造安全稳定的资金链条，保障公司正常生产经营和项目建设资金需求。

（五）可能面对的风险和机遇

1、公司的经营状况、盈利能力和发展前景与国民经济景气周期之间存在很大关联度，由于国内经济增速放缓且面临结构转型，有可能影响本公司生产经营。经济发展仍然面临着宏观环境的诸多不确定因素影响，若宏观经济出现重大不利变化，将对各行业造成不利影响，影响公司盈利水平。随着全国基建投资开工启动，公司将把握机会，努力开拓市场，争取订单。

2、经营环境变化风险：由于劳动力成本以及资金成本等的增加导致部分客户存在经营风险，一旦出现经营上的困难，将会直接影响公司的应收账款，加大坏账率。为此公司将加强客户信用管理，通过售前、售中和售后来控制资金风险。

3、根据国务院令第693号《中华人民共和国环境保护税法实施条例》，环境保护税自2018年1月1日起施行，依照该法规定征收环境保护税，不再征收排污费。国家环保政策日趋严格，随着标准更高、要求更严、力度更大的环保督查以及环保标准提高，公司需要增加环保设施投入及环保处理成本。

4、安全生产风险：公司属化工行业，生产过程中存在一定的安全生产风险。对此，公司将强化安全生产管理，落实相关安全生产措施，控制风险。

5、油漆涂料行业进入存量时代，加之“双碳双控”背景下，环保监管力度空前，市场总量急剧萎缩。针对以上风险，公司将加强自主创新，在保证产品质量稳定性及继续开发新产品的同时不断优化现有产品，对现有产品进行升级换代，增加了水性涂料、石墨烯涂料等高新产品的研发投入，紧跟当前涂料行业发展趋势，按照高质量发展战略，紧紧围绕开发水性环保、高性能、高固体涂料目标，将水性产品全面推向市场，并从性能、质量、功能等多个方面体现出公司产品的优势，增强公司产品的竞争力。2024年，国内经济形势依然严峻，新旧动能转换，行业产能过剩，有效需求不足，困难与挑战并存。油漆涂料行业身处传统制造业，下游产业链也以传统制造业为主，受房地产为代表的下游行业深度调整，以及受地方债风险导致的传统基建项目开工不足，需求大幅萎缩影响，涂料行业众多企业面临经营困局，市场环境不容乐观。公司将拓展营销领域，力争突破营销瓶颈，坚持创新驱动，增强发展动力，着力降本创效，拓展盈利空间，深化三项制度改革，激发内生动力，坚守绿色安全，筑牢发展基石。

公司将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，着力推动高质量发展，以“价值引领，创新驱动、数智化赋能”为主线，以专业化营销和精细化管理为依托，紧贴市场发展需求，全面深化改革创新，奋勇向前谋发展，稳中求进增效益，勇毅笃行促转型，为加快推进成渝地区双城经济圈建设，为提速“33618”现代制造业集群体系建设做出应有贡献，为公司高质量发展谱写新篇章。