HydroGraph 完成最后一批超额认购的私募

不列颠哥伦比亚省温哥华，2024 年 4 月 8 日 – HydroGraph Clean Power Inc.（CSE：‎HG）（OTCQB：HGCPF）（“公司”或“ HydroGraph ”）很高兴地宣布，公司已完成最后一部分（其非经纪私募（“发行”）的“最终部分” ），此前于2023年10月30日宣布。根据最终部分，公司发行了总计11,825,000个公司单位（“单位”）总收益为 1,182,500 加元。这些单位以美元和加元发售，价格分别为 0.074 美元和 0.10 加元。 HydroGraph 根据本次发行总共出售和发行了 31,711,856 个单位，所得总收益约为 317 万加元。

每个单位由公司资本中的一股普通股（每股“普通股”）和公司一半的普通股购买权证（每份完整认股权证，“认股权证”）组成。每份认股权证赋予其持有人在最终批次截止日期（“截止日期”）后 24 个月内以每股认股权证股份 0.18 加元的价格购买一股普通股（每股“认股权证股份”）的权利，受限于公司可行使的加速权（“认股权证加速权”），如果在任何连续 10 个交易日，加拿大证券交易所普通股的日成交量加权平均交易价格为每股普通股 0.28 加元或更高。如果公司行使认股权证加速权，认股权证的新到期日将 为该行使通知后的第30 天。

HydroGraph 总裁兼临时首席执行官 Kjirstin Breure 评论道：“我们很高兴完成本次发行的最后一部分，远远超出了我们最初 200 万美元的目标，我们要感谢我们忠实的股东和新投资者的支持。” “本轮融资的结束凸显了投资者对 HydroGraph 未来的信心，以及迄今为止在真正颠覆性技术商业化方面取得的重大进展。有了一支强大的团队，我期待领导 HydroGraph 度过这个新的增长阶段，重点是确保我们的首份商业合同和推进应用程序开发活动。”

HydroGraph 打算将本次发行的净收益用于应用程序开发、业务开发和一般营运资金用途。

公司向中间人（“中间人”）支付了相当于中间人募集总收益 7% 的现金中间人费用，并发行了相当于 ‎‎‎7 的经纪人认股权证（每张“经纪人认股权证”）。销售给由 ‎Finder 介绍给公司的购买者的单位总数的百分比。每份经纪人认股权证均赋予其持有人在交割日起两年内以 0.10 美元的价格收购一个经纪人单位（“经纪人单位”）的权利。每个经纪单位将由一股普通股和一份普通股认股权证的一半组成（每份完整认股权证，即“经纪单位认股权证”）。每份经纪单位认股权证均可行使，以每股普通股 0.18 美元的价格购买额外的普通股，有效期为自交割日起两年。

自 2024 年 4 月 5 日起，与最终部分相关发行的所有证券均须遵守为期四个月零一天的持有期。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请，也不得在任何此类要约、邀请或出售视为非法的司法管辖区出售任何证券。该等证券尚未且不会根据经修订的 1933 年美国证券法（“ 1933 年法案”）或任何州证券法进行注册，并且不得在“美国”或“向”美国人”（此类术语在 1933 年法案 S 条例中定义），除非根据 1933 年法案和适用的州证券法注册，或者可以豁免此类注册要求。

关于 HydroGraph

HydroGraph Clean Power Inc. 成立于 2017 年，旨在资助和商业化绿色、经济高效的工艺，以批量生产高纯度石墨烯和其他战略纳米材料。该公司于2021年12月在加拿大证券交易所公开上市，获得了堪萨斯州立大学的全球独家许可，可以通过其专利爆炸工艺生产石墨烯和氢气。有关该公司及其产品的更多信息，请访问 HydroGraph 网站。www.Hydrograph.com/

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