锦富技术2022年年度董事会经营评述

锦富技术（300128）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

2022年，受俄乌战争、高通货膨胀以及全球公共卫生安全事件等因素的影响，世界经济环境风云变幻。我国作为世界经济的重要参与者，享受全球化带来红利的同时，外部环境的变化同样给我国经济的发展带来相应的挑战。受宏观环境的影响，公司所处的消费电子行业持续面临考验。面对风高浪急的国际环境和日益加剧的行业竞争，一方面，公司管理层克难求进，从自身实际出发，钻研新技术储备，深究新材料开发，通过产业技术升级，拓宽主业的应用领域；另一方面，公司紧盯契合国家战略布局的高景气度行业，按照既定的战略规划稳步推进各项工作的实施。

展望 2023年，国家稳经济政策以及相应措施陆续推出，居民消费热情恢复，经济运行有望稳步回升，加之智能手表、VR/AR等应用场景愈加丰富，消费电子行业景气度有望迎来反弹，同时新能源领域快速发展也将对公司相关业务产生积极影响。

报告期内，公司业务已经覆盖消费电子、新能源、智能制造、电力配套服务等领域，产品及客户结构呈现出多元化的发展趋势。所属业务行业情况如下：

（一）行业现状及发展趋势

1、消费电子领域

⑴智能手机市场

近年来，智能手机消费市场进入了调整期，国内手机出货量一直处于下行的态势。根据 IDC发布报告显示，受经济下行、汇率波动、俄乌冲突等负面影响，2022年全年中国智能手机市场出货量约2.86亿台，同比下降13.2%，创有史以来最大降幅。但在需求回暖、经济状况逐渐好转的预期下，未来国内智能手机出货量的下行趋势将得到缓和。根据Strategy Analytics报告显示，2022年全球智能手机出货量将同比下降10%，但2023年跌幅将改善至同比下降5%。

未来，行业内将不断在性能、参数等方面激烈竞争，加之手机产能逐渐饱和以及消费者换机意愿下降，行业将加速洗牌，能把握未来市场需求和质量领先的竞争者将占据更大的市场份额和议价空间。

⑵平板电脑市场

近年来居家办公和在线教育模式愈发普及，生活和学习带来的变化加速了平板电脑的发展，平板电脑需求量持续增长，2022年国内出货量3,000万台，同比增长5.2%，中国平板电脑行业正处加速发展周期阶段；同时，借助手机供应链带来的关键技术革新和主流手机品牌全面介入平板电脑市场的决心也促进了中国平板电脑市场整体的增长。

⑶TV市场

2022年，全球电视终端市场饱受战争、通胀、行业周期调整等因素的影响，整体出售和代理商销售情况并不理想。然而，企业委托外发策略的微调和厂牌对市场需求的预期差异，使得整体代工市场出货保持相对稳定。根据洛图科技（RUNTO）发布的报告显示，2022年全年，全球电视代工市场整体出货总量达1.01亿台，同比增长3.4%。奥维云网公布2022年度国内彩电市场年度报告，数据显示2022年国内彩电市场零售量规模为3,634万台，同比下降5.2%，零售额规模为1,123亿元，同比下降12.9%。2023年在外部环境影响减弱、经济运行企稳回升的情况下，彩电市场情况将迎来好转，预计国内彩电市场零售量规模3,610万台，同比微降0.7%；零售额规模1,187亿元，同比增长5.7%；同时结构升级继续保持前进，也将成为2023年的主旋律。

⑷商用显示市场

在液晶显示技术不断发展及应用场景日趋丰富的背景下，中国已成为全球液晶显示模组的主要供应国，市场空间超过4,000亿元。根据IDC发布报告显示，2022年商用显示市场出货量将达到953万台，同比增长11.4%，预计到2026年，整体商用显示市场规模将超过6,500亿元。

中国商用显示产业正面临着前所未有的机遇，各类显示和智能技术百花齐放，用户对智慧生活的理念和追求进一步深化，将催生各个智慧场景下商用显示的新产品和新生机，市场需求的增加和应用场景的丰富，将对公司的液晶显示模组及整机业务产生积极影响。

2、高端电子检测设备和自动化装备领域

智能装备制造业是为工业生产体系和国民经济各行业直接提供技术设备的战略性产业。根据中商产业研究院数据显示，2022年我国智能制造装备市场规模超过2.4万亿元。未来，在“中国制造2025”战略的不断落实与推进以及物联网、云技术、人工智能等新兴技术的推动下，我国智能装备行业将保持较快增长。中商产业研究院预计，2023年我国智能制造装备市场规模将达到2.9万亿元。

智能制造装备将呈现出自动化、集成化、信息化、绿色化的发展趋势。2021年 3月，国家发改委等部门联合发布《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》，提出将利用5G、大数据、云计算、区块链等新一代信息技术大力发展智能制造产业，预示着智能制造产业的技术综合性在未来将进一步加强，智能制造装备行业正朝着多元化细分方向发展，未来传统消费电子产品的升级换代、平板显示行业新产能及新技术路线的投入将进一步驱动智能制造装备行业的发展。

公司的智能检测及自动化装备业务能为下游客户提供定制化的服务，下游应用领域对智能制造装备的旺盛需求将带动公司相应业务的快速增长。

3、专业技术服务行业

⑴带电清洗行业

近年来，随着我国经济水平的快速发展，工业用电及人们日常生活用电需求与日俱增，电网系统的电力负荷负担不断增长，进一步提升了与电力增长规模相匹配的电力基础设施建设的需求。在市场需求的导向下，我国电力工程建设投资规模呈稳步上升趋势。根据中国电力企业联合会统计数据，2022年我国电力工程当年建设投资完成额11,875亿元，同比增长13.3%，截至2022年底，全国全口径发电装机容量25.6亿千瓦，同比增长7.8%。

展望“十四五”，在碳达峰碳中和背景下，我国用电需求呈现刚性、持续增长态势，后续电能替代潜力巨大，全社会电气化程度将稳步上升。双循环发展新格局带动用电持续增长，新旧动能转换，传统高耗能行业增速下降，高新技术及装备制造业和现代服务业将成为用电增长的主要推动力量。根据中国电力企业联合会预测，2023年全国全社会用电量9.15万亿千瓦时，比2022年增长6%左右；2023年全年全国新增发电装机规模有望达到 2.5亿千瓦左右，其中新增非化石能源发电装机1.8亿千瓦。这将为带电清洗行业带来巨大的发展机遇。

⑵降噪工程行业

2022年，各地企业因大环境变化的影响，造成了业绩整体下滑。随着新修订的《中华人民共和国噪声污染防治法》自2022年6月5日起正式施行，地方环保系统加紧了噪声污染问题的整治力度，一定程度刺激了噪声与振动控制市场的恢复。据中国环境保护产业协会噪声与振动控制委员会的统计，2022年噪声与振动控制行业产值约为116亿元，与上年相比略有上升，预计2023年全国噪声与振动控制领域总产值将比2022年有大幅回升。

4、先进电子材料行业

（1）石墨烯材料行业

石墨烯具有卓越的力学特性、热性能、光学特性，被业界称为“材料之王”。目前主要应用于5G手机等中高端智能手机领域，未来随着产品应用普及，预计还将应用于平板电脑、笔记本电脑、新能源汽车等领域。

近年来，消费电子逐步向轻薄化、高性能和多功能方向发展，性能强大的同时导致其发热量增大，因此热管理成为了现代电子产品的关键问题之一。石墨烯具有优异的散热性能，且其导热率为800~5300W/m-K，是已知导热系数最高的材料。

虽然目前石墨烯的成本偏高，市场上仍主要应用石墨片作为散热材料，但随着 5G智能手机的普及，未来高端手机内部结构将更加精密，对散热材料的各方面性能的要求也会更高。相比于传统散热材料及散热方案，石墨烯散热膜具备极强的横向热传导属性，同时也具有轻、薄、可折叠等特点，可以更好地契合 5G智能手机的需求，未来石墨烯散热膜或将陆续成为5G时代手机的主流散热材料。目前全球出货量较大的主要5G智能手机品牌中，华为（“Mate系列”）、荣耀（“Magic系列”）、OPPO（“Find系列”）、小米（“MIX4系列”）等品牌商均已广泛采用石墨烯散热膜作为旗下高端手机的散热材料，并纷纷对石墨烯散热膜厂商进行参股投资布局。

根据华泰证券研究，2022年5G手机石墨烯散热膜渗透率将达到33.79%。2025年，全球5G手机出货量预计将达到11亿部，5G手机的占比将超过70%，而按照石墨烯散热膜在5G手机中的60%应用渗透率，2025年5G手机对石墨烯散热膜的需求量将达到约2,700万平米。此外，再加上石墨烯散热膜在笔记本电脑、平板电脑、新能源汽车及其他行业的应用，其市场需求将持续增加。根据赛迪研究院报告，预计石墨烯散热膜的市场规模在未来两到三年内有望达到23亿美元。

截至本报告披露日，公司已获得证监会关于同意本次向特定对象发行股票注册的批复，股票发行工作正在推进中，公司将通过本次发行募集资金将相关研发成果产业化落地，并将结合公司的模切业务，构建“材料生产—模切包装—产品销售”的价值链，充分发挥产业链一体化作用，推动公司向产业链上游材料的战略布局，增强公司的综合竞争力。

（2）气凝胶材料行业

1931年气凝胶正式问世，是目前已知导热系数最低、密度最低的固体材料，因轻若薄雾颜色泛蓝，又被称为“蓝烟”；具有超长的使用寿命、超强的隔热性能、超高的耐火性能等，被誉为“改变世界的神奇材料”，产业链上游为正酸硅甲酯等有机硅源和四氯化硅等无机硅源，下游广泛应用于油气、航天、军工、建筑、交通（新能源动力电池）、日用等领域。

我国气凝胶行业属于起步阶段，但近年来国内气凝胶市场规模一直保持增长趋势，2021年中国气凝胶材料、气凝胶制品需求量分别为17.5万吨、22.8万吨，2014-2021年CAGR为50.51%/32.98%。根据中商产业研究院报告显示，2021年国内气凝胶市场规模达到 17.56亿元，近五年年均复合增长率达23.58%，预计2023年国内气凝胶市场规模将达到26.82亿元。

新能源动力电池是气凝胶的重要应用领域，气凝胶隔热材料兼具阻燃性能好及用量少的特点，或成为锂电池电芯隔热材料的最佳选择。由于气凝胶目前相对于普通隔热材料价格相对较贵，因此目前气凝胶主要用于更易发生热失控的高镍三元锂电池。展望未来，为提升电池包能量密度，普通三元及磷酸铁锂电池有望使用更薄的气凝胶隔热垫以提升电池包的成组效率，因此气凝胶在锂电池的渗透率将进一步提升。西部证券（002673）报告显示，预计到2025年，全球锂电池用气凝胶市场空间为37.6亿元，2021-2025年复合年均增长率为83.87%；国内锂电池用气凝胶市场空间为21.1亿元，2021-2025年复合年均增长率为86.16%。

经过多年的业务探索和经验积累，报告期内子公司厦门力富所对应的气凝胶材料加工业务获得了难得的发展机遇，一举成为宁德时代（300750）气凝胶隔热产品的主要供应商之一。未来，随着新能源电池市场的持续发展，气凝胶材料产能的不断释放，气凝胶市场将进一步扩大，公司也会因此迎来良好的发展契机。

二、报告期内公司从事的主要业务

㈠公司主导产品

公司主导产品为液晶显示模组（LCM和BLU）及整机、光电显示薄膜及精密功能器件、检测治具及自动化设备、精密模切设备、专业技术服务等。

㈡公司主营业务情况

1、材料加工业务

公司的光电显示薄膜及精密功能器件模切加工业务为公司传统主营业务，主要由分布于苏州、厦门、东莞和威海的子公司经营。报告期内，公司积极通过加大技术革新的力度以及强化营销团队建设等途径增强模切业务的内生式发展，同时积极探索向新能源汽车及动力电池等新兴产业领域拓展。此外，公司与第三方在越南设立的光电显示材料模切工厂已初步具备量产能力，目前正积极推进质量管理体系建设及客户验厂工作。

基于公司在光电显示材料模切及精密功能器件加工领域积累的生产工艺及加工技术经验，公司积极探索材料加工业务的横向应用拓展。受益于新能源汽车及动力电池产业的蓬勃发展，子公司厦门力富前期布局的气凝胶隔热产品获得了难得的发展机遇，在报告期内获得宁德时代大批量采购订单，成为宁德时代动力电池用气凝胶隔热产品的主要供应商之一；子公司明利嘉开发的动力电池pack包金属支架产品报告期内已向汽车零部件巨头敏实集团批量供货，另有多个新项目跟进研发中，预计2023年相关产品销售额将进一步增长。

2、液晶显示模组及整机业务

公司液晶显示模组及整机业务主要由子公司奥英光电负责经营，受核心客户股权变动及市场竞争加剧等因素的影响，近两年奥英光电原有液晶模组及背光模组业务受到较大冲击。为改善经营现状，奥英光电在努力挖潜降本增效的同时，积极向产业链下游整机业务延伸，并从原来的 TV及PC显示市场向毛利率更高的商业显示市场拓展客户，经过近一年的研发、测试、小批量试产等流程，奥英光电已成功进入海康威视（002415）的合格供应商体系并于本报告期实现商显整机批量供货。

与此同时，为推动液晶显示业务尽快恢复，公司与第三方公司合资设立江苏嘉视，专业从事智能显示终端、智能一体机、专业显示设备的研发、生产和销售，充分发挥双方在液晶显示领域内各自拥有的客户资源、技术研发、成本及质量控制等优势，实现优势互补、合作共赢，致力于将江苏嘉视打造成为商业显示市场的主流供货商之一。截至本报告披露日，江苏嘉视智慧屏显示器项目正有序推进，预计在二季度末投产。

此外，在显示技术的革新与产业链升级方面公司也积极投入，结合触控屏在车载显示屏、教育及会议等商显IFPD市场大规模应用，公司与合作方共同研发推出了先进光学全贴合应用解决方案。该解决方案主要针对各种尺寸的触控屏全贴合工艺流程，采用有机硅OCR光学液态胶水及自动化狭缝涂胶技术，配置全自动化贴合产线，较市场上主流全贴合工艺在有效降低材料及人工成本的同时大幅提高生产效率。为此，公司在广东省东莞市建设全贴合示范工厂，布局 10-120寸的全贴合生产线，可基本覆盖目前市场主流触摸屏的贴合需求，包括中大尺寸商显、TV及中小尺寸车载屏等。截至目前，该示范工厂建成试运行，相关客户审厂工作正有序推进。

3、智能检测及自动化装备业务

公司控股子公司迈致科技专注于为下游客户量身打造专业的电子、电器生产线上测试设备和相关服务，通过综合运用精密机械、伺服控制、机器视觉等跨学科技术，开发的电子智能检测设备及自动化生产线，具备对PCB、FPC、芯片、光电元件及整机等相关领域全方位技术检测能力。

报告期内，迈致科技克服国际形势变化及物流受阻等对公司出口业务造成的不利影响，通过强化沟通和服务维护国外头部终端客户的订单体量外，进一步拓展完善该类头部终端客户的产品类别及技术图谱，为后续发展提供有力支撑。本报告期迈致科技实现营收26,041.31万元，同比增长22.95%。

4、专业技术服务业务

为提高公司的整体盈利能力和抗风险能力，报告期内公司以现金方式收购了神洁环保控股权。神洁环保自创建以来，一直致力为电力设备、通信设备、精密电子设备等行业提供整体电力技术服务解决方案，其主营业务包括降温降噪工程、高分子带电清洗、安装工程。

⑴降温降噪技术

随着人口的不断增长以及城市化快速发展，各种电压等级的变电站建在靠近人口密集的区域，其电力系统设备产生的可听噪声水平对周边居民正常的生产、生活造成了干扰，从而促进了电力设备设施降噪降温行业的孕育与发展。同时，变电站内的设备运行时会产生热量，热量达到一定程度或持续时间过长，对设备负荷较大，容易发生设备损坏事件，从而引起设备故障，导致停电事故发生。神洁环保具备的降温降噪技术可以将变压器噪声降低到45分贝，但温度仅高于室温1-2°C，即在降低噪音的同时，大幅度降低温升，从而解决降噪和温控这一对矛盾，具有较强的技术优势。

⑵带电清洁技术

带电清洗是指应用特制的专用清洁剂，在各种精密电子设备、电力机械设备等在正常带电运行的情况下对其直接喷洗，在不影响企业生产情况下迅速去除因各种原因粘附在这些设备内部和表面的综合污染（如灰尘、油烟、潮汽、盐份、累积静电及各种带电粒子等），消除由于综合污染所引起的“软性故障”，提高设备运行的安全性与可靠性，使其恢复到最佳的工作状态，实现节能环保并延长设备的使用寿命。

三、核心竞争力分析

公司在液晶显示模组、光电材料模切、智能检测治具及自动化设备等领域深耕细作多年，有着深厚的技术积淀和项目经验，产品广泛应用于消费电子、智能穿戴、平板显示、新能源动力电池等领域，在业务模式、研发制造产业链、生产工艺技术、渠道与客户资源、管理团队等方面具有竞争优势。

1、提供完整解决方案的业务模式优势

光电显示薄膜及精密功能性器件市场竞争激烈、产品更新换代周期较短，因此能适应快速变化并持续提供高质量的服务解决方案是行业竞争的关键能力。

公司从创业初期就深耕于此类业务，公司拥有多项光学薄膜加工关键技术，加工工艺在国内处于领先水平。凭借丰富的工艺、装备、技术研发、各品牌及型号材料实际运用经验，公司可为客户提供产品设计、材料选择、产品试制和测试、配套设备开发等全方位服务，针对优质大客户还可为其就近设厂，以满足其快速供货和库存控制的要求。

公司始终聚焦主营业务发展，充分发挥自身优势，积极应对市场变化，以客户为中心，以市场需求为导向，形成了可以提供完整解决方案的业务模式优势。

2、研发制造的产业链优势

公司目前已经构建涵盖专用加工装备（精密模切、自动化智能装备）、测试设备（FCT功能治具、MDA压床治具、ICT真空治具及自动化测试系统）、背光模组及各类光电显示薄膜及精密功能器件研发生产的产业链。报告期内公司向特定对象发行股票，所获资金将用于石墨烯散热膜材料的产能项目，其应用领域与公司现有客户高度重合，并且公司现有模切业务可与石墨烯材料进行业务衔接，有利于强化公司产业链，进一步降低整体生产制造成本，丰富产品种类，加大市场覆盖力度，提升客户多样化服务能力，提升竞争实力和经营业绩。

3、关键技术优势

公司的加工技术和生产工艺在国内同行业处于领先水平。公司先后开发的高分子材料多层精密贴合工艺、反射遮光胶带套冲成型工艺、非破坏性屏蔽片手工定位贴合工艺、自动贴标打孔切片一体化工艺、超声波弯折工艺等业内领先的新型加工方式为产品制造节约了大量的人力，提高了生产效率及产品优良率。

此外，公司积极推进产品的合作研发。近年来，公司与中科院苏州纳米研究所积极开展合作，研发薄层石墨烯技术；与中国电子科技大学共建电子信息联合研究所，布局新型电子材料及电子系统测试和自动化产业；与江苏省产业技术研究院共建联合创新中心，深入新型电子材料及智能制造领域的合作；与中科院深圳先进技术研究院合作，推进 5G通讯关键材料（热管理、散热、电磁屏蔽、芯片级封装、晶圆级封装材料）的发展。

公司液晶显示模组制造技术涵盖了光学设计、模具开发、射出成形、机构设计等多项光学技术，对于不同机型不仅要求差异化光学网点设计，更需随时针对不同液晶面板产品外观而改变整体结构设计。子公司奥英光电设有专门的研发部门，具备较强的研发能力、产品设计能力与制程优化能力，可根据客户的需求提供全面的技术支持，在行业内具备一定的技术优势。同时，公司不断进行新技术的研发和探索，与第三方合作研发了先进光学全贴合技术，并具备高精度的自动化设备，利用光学胶将面板与触控屏以无缝隙的方式完全贴合在一起，提高了贴合的精度及生产效率，大幅降低了人工成本。

在智能检测及自动化领域，迈致科技是国内为数不多的能够提供定制化、智能化检测设备及综合解决方案及实施应用的企业之一。通过综合运用精密机械、伺服控制、机器视觉等多学科技术，迈致科技开发的智能检测及自动化设备，具备对 PCB、平板显示设备、功能性模组等相关领域全方位技术检测能力，在国内同行业企业中处于领先水平。

子公司厦门力富依托其拥有的多项气凝胶封包专利技术以及多年沉淀的模切工艺，有效解决了气凝胶原材料普遍存在的掉粉问题，通过对气凝胶原材料进行裁切、喷涂、烘干、模切、丝印、封边等加工工序可直接将气凝胶原材料加工应用于动力电池的不掉粉的气凝胶隔热产品，在气凝胶隔热产品的加工工艺方面具备行业领先优势。

公司控股子公司神洁环保自创建以来，致力于开发高科技环保系列清洗维护产品，针对国际、国内电力设备、石化设备、精密电子设备的维护技术不断提升的实际需求，神洁环保充分利用高分子带电清洗维护技术的微释机理，开创了“高压电路防污闪高分子带电清洗维护技术”、“精密电路静电平衡高分子带电清洗维护技术”和“防污闪涂料应用技术”。神洁环保研发的环保型高分子带电清洗产品，有效解决了长期困扰电力设备带电（在线）状态防污闪的难题，促进了国家智能电网的建设与发展，使智能电网技术更趋于完善。

4、网络布局和客户资源优势

目前，公司已在长三角地区的上海、苏州、泰州，珠三角地区的深圳、东莞、惠州，环渤海经济区的威海以及海西经济区的厦门等液晶显示产业集聚区建立了研发、生产、服务基地，并且积极开展国际化布局，产品和服务已覆盖越南、美国等国家和地区。

公司坚持以客户为中心，凭借自身领先的研发技术和优质的服务质量，与众多行业先驱者共同发展，一方面深耕现有战略客户，另一方面持续加大力度开拓新的优质战略客户。目前，公司为苹果、华星光电、LGD、富士康、海康威视、华为、京东方、海信、立讯精密（002475）、歌尔股份（002241）等一大批国际、国内行业领先的消费电子类企业，以及宁德时代、国轩高科（002074）等新能源电池领域龙头企业提供产品及技术服务。

5、管理团队优势

优秀的管理团队是企业持续发展、基业长青的重要保障。公司核心管理团队具有丰富的行业实践管理经验和前瞻性的战略眼光，对行业发展趋势及公司发展战略具有深刻的理解和认识，并且具有较强的执行力和凝聚力，保障了管理团队的稳定性，为公司的长远发展提供了坚实的基础。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业总收入140,197.15万元，比去年同期增长 44.21%；营业利润-23,840.09万元，比去年同期减亏18.03%；利润总额-19,883.96万元，比去年同期减亏29.87%；归属于上市公司股东的净利润-22,562.86万元，比去年同期减亏34.73%。公司报告期归属于上市公司股东的净利润同比减亏的原因主要系：⑴本年度公司通过开拓市场及优化产品结构，光电显示薄膜及精密功能器件产品、检测治具及自动化设备产品的收入及毛利较上年均有所增加；⑵本期收到苏州久泰精密技术股份有限公司之股东因单方面违约赔偿款4,000万元，本期计入营业外收入；⑶公司收购的子公司奥英光电、常熟明利嘉及神洁环保在本报告期业务开展均不及预期，本期对收购上述三家子公司的资产组所形成的合并商誉计提商誉减值损失9,812.43万元，但相较公司上年度计提商誉减值损失13,042.61万元有所减少；⑷上年度末未确认部分可抵扣亏损对应的递延所得税资产导致上年度所得税费用达6,138.69万元，本年度所得税费用同比大幅减少。

2022年度，公司管理层主要工作如下：

⑴外延式行业整合遇挫，妥善应对平复负面影响

为贯彻剥离非核心业务并集中优势资源重点发展主业的战略规划，公司于2021年以发行股份及支付现金的方式收购宁欣、永新县嘉辰商务信息咨询中心（以下合称“交易对方”）合计持有的苏州久泰精密技术股份有限公司 70%股权，但在交易过程中交易对方单方面终止了本次重组的相关协议，导致公司本次重组失败，公司遂向苏州市中级人民法院提起诉讼。后为进一步维护公司及全体股东的利益，公司与交易对方达成了和解并约定交易对方向公司返还已付定金4,000万元，另向公司支付交易补偿金4,000万元。截至2022年10月，公司已全部收到上述资金，至此公司所涉和解事项履行完毕。

⑵新利润增长点规划落地，战略布局再下一城

报告期内，公司以48,077.61万元现金向张思平、张合召等36名交易对手方购买其合计持有的神洁环保53.42%的股权，并于2022年4月底将神洁环保纳入公司的合并报表范围。

神洁环保自创建以来，一直致力为电力设备行业提供整体电力技术服务解决方案和环保工程建设。在“双碳”政策的背景下，国家对于能源供给和能源消费提出了新要求，新能源的供给将大幅增加电力设备的投入，神洁环保主营的带电清洗、降温降噪工程以及配套的安装工程凭借其作为电力设备发电过程中必备的配套工序能充分享受“双碳”政策带来的行业红利，具有良好的市场前景，有利于增加公司新的利润增长点，提高公司整体盈利水平和抗风险能力，为公司实现战略布局贡献力量。

⑶借助再融资渠道实现产业升级，加速推动产业链高效闭环

公司在立足现有业务的同时，充分发挥模切业务在优质客户与材料供应商之间的桥梁作用和天然信息优势，密切跟踪行业前沿动态，积极选取符合国家产业政策、顺应产业升级趋势、市场空间较大的先进材料项目作为公司的研发及产业化布局的方向。目前，公司在新材料研发及产业化应用上取得显著的阶段性成果，具备实际投产的技术能力，所研发的“高性能石墨烯散热膜”产品具有机械性能好、导热系数高，质量轻、柔韧性好等特点，可广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、平板显示设备、医疗设备、新能源动力电池及新能源汽车等领域，项目前景良好。

为加快落实公司在先进材料研发及产业化应用的业务布局，报告期内公司持续推进“高性能石墨烯散热膜生产基地项目建设”的募投事宜。截至本报告披露日，相关申请文件已经获得证监会同意注册的批复，股票发行工作正在推进中。待资金募集成功后，公司将稳步推进募投项目的建设工作，本项目建成投产后，将成为公司新的收入与利润增长点，为加快实现公司的产业升级和产业链的高效闭环贡献力量。

⑷强化精细化管理，不断提升公司治理水平

报告期内，公司坚持“集中管控、专业经营、精细管理”经营模式，努力推进公司主业的提升和管理优化，持续完善安全、质量、环境、生产等经营管理体系，不断优化公司管理模式和资源配置。

同时，公司建立健全并有效实施内部控制，提高了企业经营管理水平和风险防范能力，根据内部控制所制定的目标，保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，切实维护公司及中小股东的利益。此外，公司重视与投资者的交流，积极通过各种渠道、各种方式开展投资者关系管理工作，与广大投资者积极互动交流。

⑸重视人才培养体系，为公司发展蓄能

优秀人才是企业可持续发展的源动力。公司不断加大各事业群人才引进与培养的力度，全方位积极引进高层次人才，开辟多元化职业发展通道、拓宽员工的成长空间；定期开展员工培训和职业化建设，提升员工的素养和职业能力，为企业创造价值的同时实现员工自身价值的不断提升，赋能组织成长，提高企业人才市场竞争力。

五、公司未来发展的展望

㈠发展战略

2023年是公司实施战略布局的关键一年。公司将根据国家“十四五”规划的指导思想，结合公司深耕多年积累的产业经验，刻苦钻研，锚定符合国家整体战略规划的新能源、新材料、新技术的行业方向，选择契合自身发展实际的新材料、新技术作为公司产业优化的关键，为公司向产业链上游延伸及拓展奠定良好基础；同时，公司将继续以强化内部控制为依托，以提升精细化管理为抓手，以人才队伍优化与研发创新能力建设为保障，重点提升技术研发与市场开发能力，加快产品的创新与升级，在模切模组业务、检测治具与自动化智能装备等传统核心业务上纵向做深、横向拓宽，积极探索核心业务的国际化布局，深挖公司核心业务的存量与增量市场，实现公司的平稳健康发展。

㈡2023年度经营管理工作计划

1、全面提升精细化管理能力，实现降本增效

2023年，公司将继续加强内部精细化管理，从全面加强对生产、采购、研发、运营等各环节的精细化管理入手，通过工艺改进、技术革新以及自动化设备等方式降低成本，在生产制造系统持续推进精益生产模式，进行流程梳理和岗位优化配置，提高生产效率，实现公司可持续发展。

2、大力开发新客户，不断优化产品结构，提升高毛利产品占比

集中公司研发、市场、销售等力量，不断实现潜在客户的转化，持续深化服务重点客户，加大新产品的研发投入力度，重点拓展高附加值产品的市场份额，不断提高盈利能力较强产品的销售量及营收占比。

3、稳步推进重大项目的落地实施

2023年，公司将对重大建设项目精心筹划、周密安排、有序实施，确保项目的平稳落地实施。

4、加大人才引进力度，持续优化人才结构

为适应公司战略升级的需要，不断加大引进高质量人才的力度，有效发挥高端人才的作用，开辟多元化职业发展规划与通道，拓宽员工的成长空间。未来，公司将更加重视对优秀核心员工的激励，不断探索薪酬分配激励机制的新举措，充分调动员工的积极性和创造性，为公司未来的发展奠定坚实的人才基础。

5、公司2023年度收入、成本、费用及资金计划

(1)收入计划

2023年度，公司全年的营业收入目标为人民币200,000万元。主要业务包括材料的模切加工业务及液晶显示模组及整机业务、电子检测治具及自动化装备业务、上海神洁的业绩承诺收入以及再融资项目落地后的新增收入等。

(2)成本计划

2023年，公司力争将成本控制在160,000万元以内。

(3)费用计划

2023年，公司费用（含税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用）预计为34,000万元。

(4)公司新年度资金计划

根据公司2023年经营计划对运营资金的需要，公司计划于2023年度办理银行及地方金融组织借款（发生额）等额人民币150,000万元（借款方式包括人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、出口信用保险项下的应收账款融资等），包括总额不超过等额人民币50,000万元的由全资或控股子公司办理并由母公司为其提供担保的银行借款。公司年度资金计划执行期限为：2022年度股东大会批准日至下一年度股东大会召开前一日。

公司上述2023年度经营计划的最终实现情况将受多种因素的影响，存在很大的不确定性。公司的上述年度经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。

㈢公司未来发展可能面临的主要风险及措施

1、与收购公司相关风险

公司收购神洁环保股权后，将面临双方之间业务整合及管理融合程度不及预期、交易对方未能履行业绩对赌义务以及商誉减值等风险。为此，公司将积极推进神洁环保的整合管理工作，在业务、资产、团队、管理、文化等方面实现协同和互补，持续提升公司市场竞争力。

公司子公司迈致科技的检测治具业务，仍面临业绩不及收购时的预期以及可能因此导致的商誉减值等风险；近年来迈致科技加大了对自动化智能装备的拓展力度，但该等业务的发展仍面临技术先进性及市场开拓等方面的风险。

2、新项目实施风险

本次募集资金投资项目实施过程中可能存在经济波动、产业政策调整、行业趋势发生变化、产品与技术出现革新、迭代升级或其他各种不可预见或不可抗力因素。同时，石墨烯散热膜产品生产具备较高的技术及工艺要求，产线建成后需进行商业化生产的调试，产品的销售需取得下游客户或终端品牌商客户的认证，且认证存在一定的时间周期和无法通过认证的风险。上述因素或情况存在的不确定性风险将可能导致项目实施计划、进度、投资规模等方面出现不利变化，导致项目实施效果低于预期，进而对公司经营发展产生不利影响。

3、市场竞争导致毛利率下降的风险

近年来，公司所处的液晶显示模组及光电显示薄膜及功能器件业务领域，市场竞争激烈，这对公司产品的销售价格形成压力，导致公司传统产品毛利率有逐年下滑的风险。为此，公司采用工艺改进、技术革新、提高生产自动化水平、规模采购、快速响应、产品创新等措施，力求稳住并提升公司液晶显示模组及光电显示薄膜及功能器件产品的毛利率水平，同时积极探索新的应用领域，整合行业优质资源，以提升公司在市场中的综合竞争能力。

4、客户相对集中的风险

本报告期，公司对前五大客户的销售总额占当期营业收入的比例为47.33%。如果公司主要客户的经营情况出现重大不利变化或其经营策略发生重大改变，公司未来经营业绩将可能因此受到一定程度的影响。为此，公司将加大新客户的开拓力度，努力降低客户集中所带来的风险。

5、应收账款回收风险

由于公司所处行业的特点，公司对客户的应收账款账期普遍较长，导致应收账款占用公司大量的资金，给公司的现金流带来较大的压力。若个别主要客户的生产经营状况发生不利的变化，公司的应收账款可能会产生坏账风险。为此，公司配备了专职财务人员管理应收账款，完善和细化了应收账款管理制度和销售人员的考核管理制度，同时，强化对客户信用的风险评估和跟踪管理，调整销售方式和控制销售节奏，努力控制好坏账风险。