渝三峡A2022年年度董事会经营评述

渝三峡A2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

公司主要从事油漆涂料的生产与销售。涂料作为一种用于涂装在物体表面形成涂膜的材料，广泛用于各行各业，由于其可以增强金属结构、设备、桥梁、建筑物、交通工具等产品的外观装饰性，延长使用寿命，具有使用安全性或其他特殊作用（如电绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射、导电、导磁等），是国民经济配套的重要工程材料。

（一）公司所处行业情况

1.行业概览

2022年，面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，高效统筹经济社会发展，有效应对内外部挑战，国民经济顶住压力持续发展，经济总量再上新台阶，就业物价总体稳定，人民生活持续改善，高质量发展取得新成效，经济社会大局和谐稳定。

在欧美激进加息、海内外经济增速放缓、突发事件等多重因素影响下，中国化工行业先后经历了高成本与弱需求的挑战，行业增收不增利，景气度显著下降。化工行业面临多重挑战，能源危机导致行业成本显著抬升，上半年虽然价格宽幅上涨，但利润被高企的原料价格所吞噬。下半年成本压力有所缓解，但经济增速放缓、突发事件反复拖累需求，叠加最大的终端消费领域房地产进入下行周期，化工市场整体陷入弱需求的状态，行业景气度进一步下降。2022年化工行业市场总体需求呈下滑趋势，主要是受原油天然气价格高位的影响。

进入21世纪以来，全球涂料行业的发展呈现出“增长—衰退—复苏”的周期进程，目前全球涂料市场已经进入平稳发展时期，环境友好型涂料的快速增长是带动全球涂料市场增长的主要因素之一。我国涂料企业经历了从国外引进到模仿再到发展自主品牌的三大阶段，然而技术创新领域却鲜有成果，拥有独立研发能力和核心技术的国内涂料品牌仍然不多，相比国外，这一数据更是相差甚远。目前我国已成为世界上涂料生产大国，同时也是一个重要的涂料消费大国。我国有14亿人口，一个巨大的潜在的消费市场为世人瞩目，目前中国人均涂料消费水平尚低。因此，可以预计涂料行业的涂料产量增长还有很大潜力。

2.行业趋势

过去十年里，全球涂料的需求稳步增长，涂料需求的增加主要是由于全球经济缓慢复苏和快速工业化进程影响，同时很大程度上取决于它所服务的终端用户行业，如钢铁、汽车、家具和建筑等行业。此外，日益严格的制度、竞争的加剧、独特的技术和产品的发展都将不断刺激全球市场的增长。中国涂料产业正在不断地进步和发展，纵观涂料市场是向“健康、环保、绿色”方向发展。在整个涂料行业的宏观环境和产业环境的影响下，民用涂料、工业涂料都将呈现增长态势，但工业涂料增长率低于民用涂料。由于国内经济增速放缓且面临结构转型，经济下行压力加大，需求疲软，以及部分原材料价格上涨、人力成本上升、运输物流成本高企等市场压力，中国涂料行业将在挑战中前行。节能环保涂料不断发展，技术日益进步，这一趋势导致了诸如新型树脂、添加剂和颜料等原材料的价格大幅上涨。涂料市场在稳定增长的同时，同样面临着挑战，主要包括环境法规和替代品威胁，监管和环境问题正在推动着涂料行业不断的更新。2014年7月1日，环保部正式实施《环境标志产品技术要求水性涂料》，由新的HJ2537-2014标准代替已经执行10年的HJ/T201-2005标准。新标准提高了对挥发性有机化合物(VOC)以及苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量的限量要求，同时增加了对乙二醇醚及其酯类物质的限量要求。随着国家VOC、PM2.5制度的不断建立健全，溶剂型涂料的市场份额仍将继续面临所占市场比例下降的趋势。涂料制造商日益寻求降低产品VOC含量的方法，水性化涂料、粉末涂料和其他高固体涂料将会迎来更多市场份额的机遇。

（二）公司行业地位及竞争优势

公司是我国涂料行业国有控股企业中生产规模较大、品种较为齐全的综合性涂料生产企业。公司在重庆、四川、新疆等地均建有生产基地，主导产品为“三峡”牌油漆涂料，常年生产和销售“三峡”牌防腐漆、汽车漆、通用漆、建筑漆、家具漆系列产品，广泛应用于桥梁隧道、石油化工、核电风电、国防军工、铁路、船舶、汽车摩托车、建筑、家具、轻工机械等领域及国家重点工程。公司的主导产品“三峡”牌油漆涂料在全国享有盛誉。重防腐领域的桥梁涂料、船舶涂料、铁路机车涂料、风电涂料、油气钻采机械涂料达到或超过了外资公司的技术水准，公司的防腐和高装饰性涂料长期用于石油、石化、铁路、桥梁、船舶、风电、核电、汽车摩托车等领域，技术水平处于国内领先。以桥梁、钢结构等重防腐涂料为代表的防腐漆系列产品、工业漆系列产品在国内影响力名列前茅，荣获“中国最受用户欢迎的十强防腐涂料品牌”，连续多年获得“重庆名牌产品”称号。高分子合成环氧树脂涂料和氟碳树脂涂料，应用于中国风洞试验基地，改变了该装置重防腐涂料长期由国际涂料品牌独霸的局面。防超载车免压防滑耐磨涂料应用于高速公路可测控汽车衡。优良的产品质量确保公司率先拿到了进入核电领域的“通行证”，成为了中国核工业集团合格供应商，打破了国际知名品牌的垄断，为核工业工程提供了优质产品和服务。公司是中国石油天然气集团公司、中铁工业（600528）等单位的合格供应商，公司是中国船舶集团有限公司金牌供应商。公司重防腐涂料系列在国内影响力名列前茅，屡次打破国际知名品牌的垄断，在军工相关工程中成功应用，为天宫一号目标飞行器、神舟九号飞船及长征二号F运载火箭配套，受到国家航天科工集团的表彰。

公司是中国涂料工业协会的副会长单位，是“国家高新技术企业”、“重庆市技术创新示范企业”、“重庆市专精特新企业”、“重庆市科技型企业”，拥有两个省级研发平台(重庆市企业技术中心、重庆市防腐涂料工程技术研究中心)。公司十分注重品牌的培育，经过多年的潜心耕耘，“三峡”牌油漆涂料已发展成为享誉西南直至全国的著名涂料品牌，获得了“中国驰名商标”、“重庆市名牌产品”、“中国最受用户欢迎的十强防腐涂料品牌”等荣誉。公司先后被评为“中国涂料行业十大创新企业”、“中国涂料工业百年百强企业”、“中国涂料工业百年影响力企业”、“中国石油和化工行业供应链管理十佳企业”、“全国工业品牌培育示范企业”、“全国石油和化工行业责任关怀最佳实践单位”、“重庆企业100强”、“重庆制造企业100强”、“高新技术企业”、“2022年重庆市‘专精特新’中小企业”、“重庆市环保诚信企业”。

（三）公司竞争劣势及应对策略

近年来随着诸多油漆涂料厂家扩大产能，加剧了油漆行业的竞争，随着未来市场竞争的加剧，很可能会限制公司销售规模的增长速度，影响公司的产品价格和盈利水平。市场预计油性涂料将会在未来几年内受到国家政策限制，公司将聚焦油漆涂料业务，加快水性醇酸工业涂料和石墨烯涂料等为代表的新产品全面推向市场的工作，从而引领行业发展和市场的导向；公司将加强自主创新，在保证产品质量稳定性及继续开发新产品的同时不断优化现有产品，对现有产品进行升级换代，从性能、质量、功能等多个方面体现出本产品的优势，增强公司产品的竞争力。

化工行业竞争加剧，产品市场需求不足，环保督查以及地方安全和环保监管趋严，安全与环保投入不断加大，同行业产能和价格竞争压力仍然较大，行业企业依然普遍面临经营难、生存难的困境，盈利状况难言乐观。化工行业原材料上涨、价格厮杀、客户信用下降、违约风险增加等局面日益严峻，加剧了油漆涂料市场竞争、影响对油漆涂料的市场需求。油漆涂料行业市场环境严峻，公司面临市场需求不足、行业竞争加剧、安全环保压力持续加大等多重风险和挑战。面对经济下行、市场低迷、竞争加剧等多重困难挑战，在公司党委和董事会的领导下，公司管理层带领全体员工，以新发展理念为统领，以改革创新为动力，着力“拓市场、强管理、调结构、增效益”，充分挖掘增长潜力。面对严峻挑战，公司坚持以市场需求为导向，优化品种结构，以增加效益和提高产品质量为重点，把生产向高质高效推进，同时加大了产品研发创新力度，提高公司竞争实力以适应和承受来自更多方面的挑战。报告期内公司紧紧围绕年度目标计划，以产品创新、技术创新为目标，以提升公司内在价值为中心，以改革创新为动力，以高质量发展为主攻方向，统筹生产经营，坚持外抓市场、内强管理、开源节流、挖潜增效的工作思路，不断强化市场建设，强化市场营销，加快科研开发，加强新材料应用，强化内部管理和资金管控，加强管理创新，紧抓安全生产，努力提高企业发展质量。公司管理层适时调整经营策略，攻坚克难，坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念引领企业高质量发展，扎实推进供给侧结构性改革，加快创新驱动促转型，着力提质降本增效益，保持了公司生产经营平稳运行。目前我公司石墨烯防腐涂料已基本定型，其中主要产品目前已成功推广应用于高铁、石化、钢结构厂房等多个项目工程的涂装上，我们还将陆续开发更多适用于各种细分市场的石墨烯防腐涂料相关产品，以及相对应的水性化产品，加快推广应用到市场中。

面对严峻挑战，公司积极推进产品转型升级。以市场为导向，结合国家挥发性有机物治理相关环保政策法规，全面推动技术创新与市场营销深度融合，抢占行业风口，研发推广满足市场需要的水性化、低污染、高固体高性能新产品。报告期内公司紧紧围绕年度目标计划，强化党建建设，牢固发展根基，专业化营销提升市场份额，技术创新释放转型动能，持续进行精细化管理，持续进行资金管理，持续进行产品转型升级，有序规范体系运行，推进项目及资产管理，深化三项制度改革，加强子公司管理，走绿色环保可持续发展道路。公司管理层适时调整经营策略，带领全体员工积极应对，攻坚克难，以党的“二十大”精神为指引，以专业化营销、精细化管理、高质量发展为抓手，全力提质降本拓市场，保持了生产经营平稳运行。公司在市场细分和区域拓展上下功夫，布局全国性营销网络，充分发挥公司竞争优势，主动出击抢夺竞争对手优质渠道资源，新建山东、内蒙、宁夏、湖南等省级经销商，积极布局水性漆市场，大力开展水性漆促销。以公司传统优势领域防腐涂料为突破，主攻直销市场，对直销客户“一厂一策”、充分评估，努力开拓石油石化、新能源、电力电建等行业，深度拓展与鸿路钢构（002541）、宝武集团等下游龙头企业和大型央企合作空间。以“技术+”赋能营销，结合用户个性化、专业化要求，技术、生产、销售联动开展高闪点安全型环保涂料、高性能醇酸涂料、高固体涂料、门业水性涂料技术攻关及市场应用。采用“一单一策”营销策略，在项目投标中发挥公司品牌、质量、资金等优势，提高中标率，成功入围中石化常用漆、无溶剂、水性工业漆招标采购。加强原材料市场行情分析预测，采取高价位低库存、低价位增库存、波动行情错峰采购、拓宽采购渠道等措施降低采购成本。通过新材料、新技术、新工艺应用，优化配方体系，实现降本增效。

二、报告期内公司从事的主要业务

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

公司原材料价格同比发生重大变化系原油价格上涨及突发情况反复影响全球供应链，导致大宗原材料市场价格持续走高，报告期公司原材料采购成本同比增加2,476万元。

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

渝三峡树脂车间改造提升项目《环境影响评价书》于2022年10月8日取得重庆市生态环境局的环境影响评价批复（渝（市）环准[2022]060号）。

三、核心竞争力分析

2022年，公司根据国家高质量发展要求，适时紧跟涂料行业发展方向，公司技术团队围绕符合国家产业政策的绿色低碳和高附加值涂料的研发和推广应用，以及采用新技术、新工艺、新材料对现行产品进行技术改进和产业升级两条主线，以成本控制为核心开展技术创新工作，实现了涂料产品环保技术全覆盖，有力地推动了企业转型升级和降本增效。为适应国家政策的变化,新经济的战略部署，技术工作紧紧围绕创新发展战略，以创新驱动引领企业转型升级，优化调整产品结构，以高附加值符合国家产能政策的水性、环保、高性能新产品为重点研发方向，注重知识产权保护，加快新产品市场转化步伐，不断推进技术创新工作。

（一）公司是中国涂料工业协会的副会长单位，是涂料行业标准的制定者之一。公司通过 IS09001:2015、IATF16949:2016、IS014001:2015等管理体系的认证，通过IS045001:2018职业健康安全管理体系、中国船级社船舶涂料和CCC强制性产品认证。

（二）公司十分注重公司品牌的培育，公司是国家高新技术企业、重庆市技术创新示范企业，“三峡及图”注册商标是中国驰名商标，“三峡牌”防腐漆系列和工业漆系列是重庆市名牌产品。公司是重庆市化学化工学会副理事长单位、重庆市高新技术企业协会会员单位、重庆市化工新材料技术创新战略联盟副理事长单位、重庆市化工节能与防腐蚀技术协会会员单位、重庆市卫生健康委员会颁发的健康企业、中国涂料行业低VOC含量涂料推广工作先进示范单位，公司董事长张伟林先生是重庆市化学化工学会第四届理事会副理事长。报告期内公司获得重庆市“专精特新”中小企业称号、中核集团合格供应商证书（2022.02.11-2025.02.10）、获得重庆市生态环境局颁发的“环保诚信企业”，制牌编号：ECITC10546。获得重庆市认定技术中心复评（良好）评价（渝经信科技[2022]15号文件）。

（三）公司注重安全环保文化的建设，形成安全环保企业文化，有效促进生产经营，提升企业本质安全。从源头控制危废产生，加强安全环保管理，按照国家法律法规要求从事生产经营活动。高度关注员工健康，是重庆市卫生健康委员会授予的第一批健康企业。

（四）以 7S现场管理工作为基础，树立规则意识；通过人才建设，形成了“领军人才+专业人才+技能人才”的完善人才体系，完善的科研创新队伍，保证科技创新的活力和企业核心竞争力的形成。

（五）新产品研发及推广应用。

1、“高固体环氧防腐涂料”创新点：在价格没有提高的情况下，与主流市场上的环氧防腐涂料相比体积固体分提高，拥有更高的性价比，具有强大的的市场竞争力，同时VOC含量大幅下，符合国家强制性标准要求。

2、“SX水性聚氨酯涂料”创新点：通过将油性树脂外乳化制备 VOC含量低、不挥发物体积固体含量较高、干性快的 SX水性聚氨酯涂料，进一步降低了溶剂等有毒气体的排放以及涂料涂布的成本，缩短了施工周期，符合市场需求和环境需要。同时，SX水性聚氨酯涂料的耐介质性也得到了提升，符合国家强制性标准要求。该产品已在客户中使用，反馈效果良好。

3、“SX重防腐底漆”创新点：该产品是固体含量高、VOC低、防腐性能优异且成本低的非锌涂料，具有优异的耐盐雾性能，极强基材附着力，具有较高性价比，符合国家强制性标准要求。该产品已在客户中使用，反馈效果良好。

4、“锌粉耐高温涂料”创新点：具有对基材处理要求较低，无需进行喷砂处理、耐温可以达到 500℃、与耐热面漆配套性好，且价格适中，符合国家强制性标准要求。产品销往重庆、成都等市场，收到用户的一致好评。

5、“超支化防腐涂料”创新点：利用自主研发的高固低黏超支化树脂制备的超支化防腐涂料，具有成本低、不挥发物体积固体含量高、VOC低等优点，可以降低单位涂装价格，具有显著的市场竞争力。

技术中心对水性、环保、高固体涂料开展一系列研究，储备相关新产品，目前公司各大类产品都有成熟技术储备。

（六）技术改造及降本增效

1、积极推进降本增效工作，利用新材料、新工艺、新技术对现行产品进行技术改进和产业升级，稳步提升现有产品质量，有效降低产品成本，减少环境污染，减少对传统能源的依赖，实现了节约代用。

2、继续寻求新原料替代传统的原料，全面提高固体份，减少产品VOC，确保涂料中重金属含量达到标准要求，有效促进企业产品提档升级，更加有利于环境，做到一个民族企业应有的社会担当。

（七）知识产权保护

加强创新技术保护，新产品在研发的同时就注重独立自主知识产权保护，进行申报发明专利。2022年申请发明专利受理：4项。2022年获得发明专利授权：1项。截止报告期末，公司现有发明专利授权 16项。为促进公司高质量发展和技术进步，公司积极参与国家标准、行业标准的制定工作。

（八）创新政策扶持及奖励

充分利用好国家创新激励政策，积极争取相关补贴。

（九）创新保障

1、按照《研发准备金制度》提前安排资金，单独核算，专款专用，确保研发资金需求。

2、公司充分发挥拥有的企业技术中心和防腐涂料工程中心这两大省级技术创新平台优势，以技术中心为创新主体，以《节代奖励办法》、《科技开发奖励办法》为激励机制，鼓舞工程技术人员的积极性，按照创新激励制度核算新产品奖励，及时发放，激发科技人员研发的激情，推动公司科技创新工作，在内部形成良性的竞争激励机制，有效促进公司又快又好地发展。以市场需求为导向，以国家涂料行业“十四五”规划为指导，紧紧围绕开发低碳、环保、高性能、高固体涂料，降低涂料VOC含量为突破口进行技术创新工作。公司被中国涂料工业协会授予中国涂料行业低VOC含量涂料推广工作先进单位。

（十）产学研工作

全方位开展对外技术创新合作。与中科院成都有机化学有限公司、中科院深圳先进技术研究院、四川大学高分子学院、北京化工大学紧密开展风电等新能源涂料、含氟工业涂层材料、水性玻璃涂料、塑料涂料水性化和疏水新材料等化工新材料、新技术交流合作。

2023年将继续围绕涂料行业GB30981《工业防护涂料有害物质限量》国家标准的实施，寻找新材料，优化生产工艺，紧密结合降本增效开展技术创新工作，加大对高固体涂料、无溶剂涂料的研究；注重新产品与市场高度契合，开发自主创新的新产品，并促进产品实现市场转化；利用新材料自主开发新型树脂，掌握关键核心技术，形成具有核心竞争力的自主产品。

四、主营业务分析

1、概述

2022年，国家高效统筹复杂社会情况和经济社会发展取得了积极成效，稳住了宏观经济大盘，经济总量持续扩大，发展质量稳步提高。国际形势依然复杂严峻，国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，经济恢复基础仍不牢固。公司上下团结一心，顶住了经济下行、原料价格高涨、高温限电、涂料市场需求萎缩、环保重压等多重压力，认真贯彻落实习近平总书记对重庆所作重要讲话和重要指示批示精神，切实聚焦“两中心两高地”战略定位服务推动双城经济圈建设，自觉运用创新理念方法机制，以专业化营销、精细化管理、高质量发展为抓手，全力提质降本拓市场，保证了公司生产经营平稳运行。

（一）报告期公司经营管理工作情况

报告期内，公司业务开展稳步有序，实现营业收入 4.69亿元，同比减少4.18%；营业成本为 3.59亿元，同比增加1.56%；实现归属于上市公司股东的净利润5,245万元，同比减少26.41%，变动的主要原因是报告期公司主营油漆涂料销量同比减少，以及受原材料价格大幅上涨影响采购成本较上年同期增加2,476万元。报告期末，公司总资产161,022万元，较期初增加0.20%，归属于上市公司股东的净资产129,917万元，较期初增加2.80%。

（二）经营模式

1、采购模式

严控采购成本，加强原材料市场行情分析预测，采取高价位低库存、低价位增库存、波动行情错峰采购、拓宽采购渠道等措施降低采购成本。

2、生产模式

公司生产按照“以销定产”的原则，结合库存情况，及时准确下达生产计划，精心组织生产，生产过程管控严格，工艺纪律管理严明，设备管理精细化，强化设备预防预见性维护，提高设备运行质量，稳定提升产品质量。

3、销售模式

客户按经销商和直销模式划分，市场按区域和行业划分。结合市场情况，重新划分区域市场，重组各区域销售分公司，推行区域经理负责制。构建新型专业团队销售模式，结合不同行业的特点，发挥专业化项目团队优势，有针对性地制定营销方案，重点突破有发展前景的行业客户。

（三）2022年主要工作情况

1、专业化营销提升市场份额

一是在市场细分和区域拓展上下功夫，布局全国性营销网络，充分发挥公司竞争优势，主动出击抢夺竞争对手优质渠道资源，新建山东、内蒙、宁夏、湖南等省级经销商，积极布局水性漆市场，大力开展水性漆促销。以公司传统优势领域防腐涂料为突破，主攻直销市场，对直销客户“一厂一策”、充分评估，努力开拓石油石化、新能源、电力电建等行业，深度拓展与鸿路钢构、宝武集团等下游龙头企业和大型央企合作空间。二是以“技术+”赋能营销，结合用户个性化、专业化要求，技术、生产、销售联动开展高闪点安全型环保涂料、高性能醇酸涂料、高固体涂料、门业水性涂料技术攻关及市场应用。三是采用“一单一策”营销策略，在项目投标中发挥公司品牌、质量、资金等优势，提高中标率，成功入围中石化常用漆、无溶剂、水性工业漆招标采购。2022年，在整体低迷的市场环境下，公司保持了生产经营基本平稳运行，较好的完成了全年任务。

2、技术创新释放转型动能

以“三室”建设为主体，推动产品技术绿色转型。成立“刘茂喜劳模创新工作室”、“李忠杰工作室”、“门业水性涂料涂装实验室”，围绕市场所需产品、行业前瞻性产品和材料创新（如高分子材料、树脂合成等），开展环境友好的高性能涂料技术研究应用。与化研院联合组建“水性高分子材料及其涂料应用联合实验室”，开展新型水性高分子材料研究及产业化联合攻关。2022年，公司研发投入2,295万元，实施创新项目 12项，9项技术成果实现工业化应用并投入市场，实现了新产品销售收入增长，申请4项发明专利，新增1项授权专利，创新成果转化率达75%，参与制定1项国家标准。

3、精细化管理持续见效

（1）挖潜降本提质增效

一是严控采购成本。加强原材料市场行情分析预测，采取高价位低库存、低价位增库存、波动行情错峰采购、拓宽采购渠道等措施降低采购成本。二是技术创新助推提质降本。通过新材料、新技术、新工艺应用，优化配方体系，实现降本增效；通过技术攻关对生产副产物进行循环利用，全年通过利用生产副产物节约了环保处置费。三是建立质量分析与改进长效机制，开展质量信息数据对标分析，出台实施《配方管理办法》和《质量成本控制规定》，稳定提升产品质量。四是压控“两金”占用，开展应收帐款和存货结构分析监控。加强应收账款对帐、催收和客户信用评价，将应收帐款控制在合理区间；采取控制专用原材料采购、超期改制、限产压库不脱销以及通过扫码出入库对产成品库存进行实时监控等手段控制存货规模。五是加强成本管理。结合产品售价，从原材料价格、生产单耗、制造费用、包装物成本、配方调整、设备改造等方面开展全方位成本分析，严格控制生产成本。六是开展以“提质降本”为主题的规章制度培训工作，将质量、成本培训考试和制度执行结果纳入各级人员绩效考核，增强制度执行力，提升质量、成本管理水平。七是积极争取助企纾困政策、项目、资金支持，缓解企业资金压力，争取政策资金支持。

（2）资金管理卓有成效

一是加强资金预算管理，做到资金支付无计划不付款，提高资金的使用效率。二是积极协调组织资金，保证了公司正常生产经营和项目建设资金需求。

（3）信息化建设深入推进

完成各子公司金蝶云星空系统和OA办公系统搭建和业务流程梳理，基本实现子公司信息化系统全覆盖。金蝶云星空系统的全面上线实现了公司全级次财务会计数据的整合和共享，提升了整体工作效率和管理水平。

（4）体系运行规范有序

组织完成ISO9001/IATF16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系及 CCC产品年度内审及问题整改工作；通过所有管理体系外部审核，包括 ISO9001/ISO14001/ ISO45001全面审核、IATF16949和CCC产品监督审核、中国船级社船舶涂料工厂认可，通过重庆市市场监督管理局管理体系飞行检查。

（5）项目及资产管理成效凸显

一是项目建设克服高温极端天气，以节约投资、提高资产效率、安全环保为前提，全面完成车间配电室、控制室迁移改造项目，比预期完成时间提前两个多月，投资成本比预算减少，同时有效消除了安全隐患。二是强化资产管理。完成非经营房产的消防整改以及后续的出租出借工作，并根据市国资委房屋租金减免工作要求，完成对相关租赁户租金减免。

4、三项制度改革增强发展活力

一是健全市场化选人用人机制。修订《公司中层管理人员选拔任用管理办法》，开展干部考察工作。二是完善市场化薪酬绩效体系。实行全员绩效考核，制定《绩效考核管理办法》，结合岗位职责和岗位评价指标确定相应的岗位系数，切实保证员工收入与工作岗位、个人工作成果正向挂钩。

5、子公司管理卓有成效

财务部、投资项目部、安环保卫部、人力资源部、计划运行部等重点对口职能部门定期、不定期对子公司进行业务指导和监督检查，法规审计部、纪律检查室适时开展子公司专项审计、内控评价、履职督查，对检查发现的问题，进行风险提示，提出整改意见，督促整改落实，子公司经营质量效益显著提升。

6、绿色环保可持续发展

公司以认真负责的态度践行着保护环境的庄严承诺，以实际行动担当起保护环境的社会责任。注重环境保护、三废治理，投入大量资金，对废水、固废进行综合治理。严格控制废水、废气、废渣的产生量，“三废”全部实现达标排放，环保设施的同步运行率达到100%。开展污水治理和综合利用，促进治污减排，实现水资源有效利用和保护。

公司积极创新环保技术助力清洁生产，近几年投入资金采用超氧纳米微气泡法、生物法等新型环保治理技术对生产车间VOC尾气治理装置进行升级改造，有效降低了生产现场VOC浓度，提高了尾气处理效率，生产废气全部实现达标排放。

公司设置了一般工业固体废物和危险废物临时贮存场，采取“三防”措施，按规定分类存放。危险废物委托具备危废处理资质的单位处置，确保了危险废物全部合法合规处置。

7、党建引领筑牢发展根基

一是严格遵守“三重一大”决策程序，二是加强组织建设，三是深化作风建设，四是加强干部队伍建设，五是组织干部职工宣传学习贯彻党的二十大精神，六是持续开展党史学习教育，七是开展党内“创先争优”活动，创建“四强四好”党支部。

公司紧跟行业发展方向，不断满足市场需要及时对产品结构进行调整，近年来推出了系列拥有自主知识产权的涂料产品：低碳环保的水性工业漆、基于新材料石墨烯研发的石墨烯重防腐涂料，产品投放市场后深受用户青睐，在低碳排放和重防腐的涂料领域崭露头角。公司将继续加大对环保节能、低碳、低污染、高性能、水性工业涂料、无溶剂、高固体份涂料等新产品的研发力度，积极推进科研成果产业化进程，开展科技前沿新材料在涂料中应用的研究，保障企业以后的可持续发展。

公司坚持走新型工业化道路，大力实施可持续发展战略，创新涂料新材料、开发涂料新品种，重点开发低污染、高性能、新材料涂料品种，进一步完善科技创新体制，在涂料技术前沿拥有一批自主知识产权，把我公司建设成为具有机制灵活、管理高效、科技创新体系完善、产品结构专业化、制造装备先进和市场竞争力较强的现代化化工上市公司，实现公司高质量发展。

公司从2018年开始实行聚焦油漆涂料主业战略，公司仍将继续聚焦油漆涂料业务，加快水性醇酸工业涂料和石墨烯涂料等为代表的新产品全面推向市场的工作，把握化工新材料领域发展趋势，积极培育化工新材料领域应用及相关产业链。

环保风暴持续升级，油漆涂料行业进入快速转型的关键时期。公司将积极应对行业及市场变化，不断提升营销及管理效率，有效整合资源，强化风险防控，加强成本、安全管理。新形势下，公司将围绕高质量发展和主营发展战略，加快绿色发展，积极推进以科技创新为核心的全面创新，探索并推行营销创新、激励创新和管理创新模式，加快区域布局，优化产业布局，做强做优做大主业。

五、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

涂料作为一种用于涂装在物体表面形成涂膜的材料，广泛用于各行各业，由于其可以增强金属结构、设备、桥梁、建筑物、交通工具等产品的外观装饰性，延长使用寿命，具有使用安全性或其他特殊作用（如电绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射、导电、导磁等），是国民经济配套的重要工程材料。进入21世纪以来，全球涂料行业的发展呈现出“增长—衰退—复苏”的周期进程，目前全球涂料市场已经进入平稳发展时期，环境友好型涂料的快速增长是带动全球涂料市场增长的主要因素之一。我国涂料行业已经历经二十余年的发展，在这期间，我国涂料企业经历了从国外引进到模仿再到发展自主品牌的三大阶段，然而技术创新领域却鲜有成果，拥有独立研发能力和核心技术的国内涂料品牌仍然不多，相比国外，这一数据更是相差甚远。目前我国已成为世界上涂料生产大国，同时也是一个重要的涂料消费大国。我国有14亿人口，一个巨大的潜在的消费市场为世人瞩目，目前中国人均涂料消费水平尚低。因此，可以预计涂料行业的涂料产量增长还有很大潜力。过去十年里，全球涂料的需求稳步增长，涂料需求的增加主要是由于全球经济缓慢复苏和快速工业化进程影响，同时很大程度上取决于它所服务的终端用户行业，如钢铁、汽车、家具和建筑等行业。此外，日益严格的制度、竞争的加剧、独特的技术和产品的发展都将不断刺激全球市场的增长。中国涂料产业正在不断地进步和发展，纵观涂料市场是向“健康、环保、绿色”方向发展。在整个涂料行业的宏观环境和产业环境的影响下，民用涂料、工业涂料都将呈现增长态势，但工业涂料增长率低于民用涂料。由于国内经济增速放缓且面临结构转型，经济下行压力加大，需求疲软，以及部分原材料价格上涨、人力成本上升、运输物流成本高企等市场压力，中国涂料行业将在挑战中前行。节能环保涂料不断发展，技术日益进步，这一趋势导致了诸如新型树脂、添加剂和颜料等原材料的价格大幅上涨。涂料市场在稳定增长的同时，同样面临着挑战，主要包括环境法规和替代品威胁，监管和环境问题正在推动着涂料行业不断的更新。2014年7月1日，环保部正式实施《环境标志产品技术要求水性涂料》，由新的HJ2537-2014标准代替已经执行10年的HJ/T201-2005标准。新标准提高了对挥发性有机化合物(VOC)以及苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量的限量要求，同时增加了对乙二醇醚及其酯类物质的限量要求。随着国家VOC、PM2.5制度的不断建立健全，溶剂型涂料的市场份额仍将继续面临所占市场比例下降的趋势。涂料制造商日益寻求降低产品VOC含量的方法，水性化涂料、粉末涂料和其他高固体涂料将会迎来更多市场份额的机遇。涂料行业经过多年发展，各种问题日益暴露，不少涂料企业开始思考未来发展新方向。对于涂料企业发展而言，如果脱离了产品和品牌的打造，终将走向消亡。因此，企业应该掌握未来涂料市场的发展趋势，并随之及时调整发展战略。

（二）公司未来发展计划及发展战略

1、未来发展计划

公司要深入贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议部署，坚持以推动高质量发展为核心要务，聚焦主营主业，以“价值引领，创新驱动、数智化赋能”为主线，全面提升经营规模和经营质量。公司要以客户价值为导向，加快布局新业务、拓展新市场。针对不同客户开发一客一策，提升客户体验和满意度；深挖钢构、钢铁、水泥、桥梁等行业市场潜力，加大水性漆和门业、包装桶专用漆市场拓展力度，加快国内经济发达地区销售网络建设；重点突破新能源、石化等国家重点基础建设项目，推进新能源全产业链市场拓展；加快专业化营销队伍建设。公司要强化技术创新，持续推进产品技术转型升级；开展适应高固体涂料的涂装工艺创新，加快涂料涂装一体化进程；结合国家战略性新兴产业发展方向，寻求与优质高新技术企业、高校以及科研院所的技术合作。公司要坚持走数智化转型路线，依托智能涂装实验室，新建智能化涂料涂装体验中心，打造涂料涂装一体化智能化体验平台；整合现有生产控制中心和消防控制中心建设智能化综合控制中心，实现生产、安全实时监测和远程可视集中控制；加快数字化制听车间建设，搭建工业网络和物联感知平台，建立生产制造执行系统，实现听桶生产智能化管理；新建树脂车间反应釜智能化控制系统，通过过程参数自动化控制，稳定产品质量，提高劳动生产率，提升本质安全水平。公司要筑牢安全环保防线，强化车间、班组安全环保职业健康管理规范建设；全面开展安全环保风险研判，积极开展隐患排查治理；加强全员安全环保、职业卫生知识宣贯和应急救援技能培训，提升员工安全意识、安全技能和应急处置能力；继续开展双重预防机制数字化建设，提高公司本质安全水平。

2、发展战略

公司要积极贯彻中央关于推动国企完善现代企业制度的精神，深化企业改革，建立长效激励约束机制，走品牌提升、新型工业化道路。抢抓成渝双城经济圈建设、西部开发、一带一路、中国制造“2025”和基建投资、城镇化建设等发展机遇，大力实施创新驱动发展战略，进一步完善科技创新体制，加快创新能力建设，创新涂料新材料,重点开发水性化、低污染、高性能涂料新品种，采用新材料、新工艺、新技术对现行产品进行技术改造及升级换代，降低成本，提高品质；加快关键核心技术攻关，打造具有行业领先地位的优势产品，提升核心竞争力；加强涂料施工应用研究，推动涂料涂装一体化；加速推进智能化、信息化建设。把握化工新材料领域发展趋势，积极培育化工新材料领域应用及相关产业链。加强风险管控，健全完善全面风险管理体系，最大限度减少、规避风险，不断增强风险防范能力和企业竞争力，促进企业持续健康稳定发展。把公司建设成为具有机制灵活、管理高效、科技创新体系完善、产品结构专业化、制造装备先进和市场竞争力较强的现代化化工上市公司，实现公司高质量发展。

（三）2022年经营情况回顾和2023年经营计划

2022年经营情况回顾：按照公司年初董事会制定的继续聚焦油漆涂料业务，加快水性醇酸工业涂料和石墨烯涂料等为代表的新产品全面推向市场的工作方向，积极培育化工新材料领域应用及相关产业链，公司2022年实现营业收入4.69亿元，同比减少4.18%，低于年初计划目标，主要是受经济下行及市场竞争加剧影响导致销量未达预期所致。

2023年经营计划：2023年公司将继续聚焦油漆涂料业务，加快水性醇酸工业涂料和石墨烯涂料等为代表的新产品全面推向市场的工作，把握化工新材料领域发展趋势，积极培育化工新材料领域应用及相关产业链，2023年经营计划实现营业收入5亿元。该经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大不确定性，敬请投资者注意。为此我们要着力抓好以下重点工作：

1.优化营销全力开拓市场

秉持“以客户价值为导向”的营销理念，加快布局新业务、新赛道拓展新市场。一是全面洞察、分析、预测、响应客户需求变化，对客户进行分类分级，针对不同客户开发一客一策，不断提升客户体验和满意度。二是在夯实原有市场基础上，深挖钢构、钢铁、水泥、桥梁等行业市场潜力，加大央企、头部企业、空白市场以及水性漆和门业、包装桶专用漆市场拓展力度，充分利用合作成熟的头部企业在行业中的地位和影响力，向行业其他大型企业渗透突破，加快江苏、浙江等国内经济发达地区销售网络建设。三是发力直销渠道建设，重点突破新能源（风电等）、石化（煤化工等）、水利、军工行业等国家重点基础建设项目，推进新能源全产业链市场拓展。四是加快专业化营销队伍建设，以市场化方式引进复合型、创新型专业营销人才和团队。

2.技术创新增强内生动力

一是持续推进产品技术转型升级。优化调整产品结构，研发推广满足市场需求的水性工业涂料和高固体高性能涂料新产品，扩大低VOC产品占比，提升新产品整体转化实效；深化超重防腐涂料等强势技术攻关，打造核心产品竞争力。二是以公司“头号工程”攻坚为抓手，开展适应高固体涂料的涂装工艺创新，加快涂料涂装一体化进程。三是结合国家战略性新兴产业发展方向，与有技术资源、产品优势的高新技术企业，以及高校、科研院所全方位开展新材料、新技术合作。

3.数智化转型催生发展动能

一是依托智能涂装实验室，新建智能化涂料涂装体验中心，打造涂料涂装一体化智能化体验平台，为客户提供涂装涂装一体化解决方案。二是整合现有生产控制中心和消防控制中心建设智能化综合控制中心，实现生产、安全实时监测和远程可视集中控制。三是加快数字化制听车间建设，搭建工业网络和物联感知平台，建立生产制造执行系统，实现听桶生产智能化管理。四新建树脂车间反应釜智能化控制系统，通过过程参数自动化控制，稳定产品质量，提高劳动生产率，提升本质安全水平。

4.持续深化三项制度改革

健全完善市场化用人机制和市场化薪酬绩效体系，切实做到员工能进能出，收入能增能减。一是完善全员绩效考评机制，强化绩效考核结果与薪酬同向联动，建立统一的岗位评估标准，严格绩效考核评价，对绩效考核连续末位的员工依法依规进行淘汰，打开员工退出通道。二是拓宽用工渠道。采用猎头招聘、网络招聘等多元化方式，引进高层次优秀人才和专业人才；采用校园招聘、校企合作、对口培养等方式，加大重点高校和高职院校化工及相关专业毕业生招聘力度。

5.筑牢安全环保防线

一是加强基层基础管理。开展车间、班组安全环保职业健康管理规范化建设，完成达标验收；深入开展“两单两卡”工作,制定“两单两卡”考核奖惩管理办法，落实考核奖惩机制。二是精心组织专项工作。持续开展落实国务院安委会“十五条硬措施”和百日大排查大整治，开展安全风险集中整治，深入推进安全环保专项整治三年行动，严格落实“日周月”隐患排查和各类专项安全风险隐患排查治理，查出隐患全部整改到位。三是建立风险分级管控与隐患排查双重预防机制。制定、实施《建立双重预防工作机制全面落实一线岗位从业人员安全生产责任工作方案》，完成重大危险源危险品库线上双重预防机制与应急部信息系统对接以及各车间双重预防机制信息化建设。四是开展夏季安全防范工作。针对夏季持续极端高温限电，制定工作方案，落实三级值班制度，确保了生产安全，保障了急需产品供货需求。

6.全面加强党的建设

一是加强党的政治建设，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党的二十大精神。二是做好干部选拔任用管理和培养工作，选人用人严把政治关、能力关、廉洁关，不断完善提名、考察等干部任免程序。三是加强党的纪律建设，把握运用好监督执纪问责的“四种形态”，加强对重点领域、重点事项的监督。四是促进党建工作和生产经营深度融合。把创先争优活动融入生产、经营、管理各环节，将生产经营目标任务完成情况作为检验创先争优实际成效的标准；积极探索并充分利用党建工作示范岗等载体，开展岗位练兵、劳动竞赛、科技创新等多种形式的创先争优活动。

（四）公司未来发展所需资金需求的说明

公司将根据实际情况及未来发展的需要，在合理利用现有资金的基础上，研究制定多种渠道的资金筹措计划和资金使用计划，提高资金使用效率，降低资金成本，继续保持丰富的银行授信资源，打造安全稳定的资金链条，保障公司正常生产经营和项目建设资金需求。

（五）可能面对的风险和机遇

1、公司的经营状况、盈利能力和发展前景与国民经济景气周期之间存在很大关联度，由于国内经济增速放缓且面临结构转型，有可能影响本公司生产经营。经济发展仍然面临着宏观环境的诸多不确定因素影响，若宏观经济出现重大不利变化，将对各行业造成不利影响，影响公司盈利水平。随着全国基建投资开工启动，公司将把握机会，努力开拓市场，争取订单。

2、经营环境变化风险：由于劳动力成本以及资金成本等的增加导致部分客户存在经营风险，一旦出现经营上的困难，将会直接影响公司的应收账款，加大坏账率。为此公司将加强客户信用管理，通过售前、售中和售后来控制资金风险。

3、根据国务院令第693号《中华人民共和国环境保护税法实施条例》，环境保护税自2018年1月1日起施行，依照该法规定征收环境保护税，不再征收排污费。国家环保政策日趋严格，随着标准更高、要求更严、力度更大的环保督查以及环保标准提高，公司需要增加环保设施投入及环保处理成本。

4、安全生产风险：公司属化工行业，生产过程中存在一定的安全生产风险。对此，公司将强化安全生产管理，落实相关安全生产措施，控制风险。

5、原材料价格波动的风险：俄乌局势前景难测，制裁与反制裁博弈加剧，主要原材料大幅下跌可能性较小，且原料价格上涨难以传导到终端市场，公司成本压力依然巨大。对此，公司将控制采购成本，预测原材料行情，实行精准采购策略，坚持大宗原材料战略采购、错峰采购、低位加大采购，有效减少高价、刚需采购，尽可能降低成本压力。

6、涂料行业进入存量时代，加之“双碳双控”背景下，环保监管力度空前，下游用户开工率严重不足，市场总量急剧萎缩。针对以上风险，公司将加强自主创新，在保证产品质量稳定性及继续开发新产品的同时不断优化现有产品，对现有产品进行升级换代，增加了水性涂料、石墨烯涂料等高新产品的研发投入，紧跟当前涂料行业发展趋势，按照高质量发展战略，紧紧围绕开发水性环保、高性能、高固体涂料目标，将水性产品全面推向市场，并从性能、质量、功能等多个方面体现出公司产品的优势，增强公司产品的竞争力。

2022年对公司来讲将是一个变革发展年，这就要求我们要努力提高领导能力、业务水平、自身修养，勇于担当、主动作为，通过强品质、练内功，确保公司进入一个质量更高、效益更好、更可持续发展的新阶段。随着国家绿色发展战略和产业转型升级向纵深推进，新一轮行业洗牌必将风起云涌，在行业变革浪潮中，危和机同生并存，我们要充分利用自身优势，顺势而为，牢牢把握新的历史机遇，锐意进取，迎难而上，化危为机，全面开创高质量发展新局面。伴随着改革进程的深入推进，公司迈入了高质量发展的崭新阶段，新的历史时期，我们要坚定信心，凝心聚力，砥砺前行，在改革创新中倾力谋变，在积极进取中开拓新局，推动高质量发展行稳致远，开启改革发展新征程。国内外经济形势依然严峻，经济下行压力和通胀风险并存，能耗双控、碳达峰碳中和加速行业洗牌，基建投资有望发力，成渝双城经济圈建设驶入快车道，公司发展面临更加艰巨的压力和挑战，同时也迎来了高质量转型发展的重要机遇期。公司要立足新发展理念，融入新发展格局，聚焦主营主业，以改革创新为动力，以质量效益为中心，以高质量发展、精细化管理、专业化营销为着力点，全面推动内涵式发展，促进经营质量和经营业绩“双提升”。

2023年，外部环境依然复杂动荡，世界经济滞胀风险上升，地缘政治持续紧张，经济下行的短期影响变数犹存，宏观经济仍有诸多不确定性。另一方面，随着经济社会全面放开以及中央《扩大内需战略规划纲要》等一系列经济发展政策措施落地显效，国内经济进入快速复苏的发展轨道，涂料行业市场需求、原材料价格等压力逐渐减弱，市场前景值得期待。2023年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议部署，坚持以推动高质量发展为核心要务，聚焦主营主业，以“价值引领，创新驱动、数智化赋能”为主线，着力外拓市场增效益、内强管理挖潜能、科技创新促转型，全面提升经营规模和经营质量。

“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越”，让我们坚定信心、振奋精神、乘势而上，坚持改革不停步、创新不止步，以干事创业的担当、求真务实的作风和只争朝夕的劲头，开启全面深化改革新征程，实现高质量发展新跨越。