Energem Corp.与 Yorkville Advisors Global, LP 签订备用股权购买协议

正如之前所宣布的,Energem 和 Graphjet 签订了最终股权收购协议,Graphjet 将成为 Energem 的全资子公司,Energem 将更名为 Graphjet Technology,并有望在纳斯达克全球市场上市,股票代码为 “GTI”(”业务合并”)。已宣布的业务合并的完成仍有待证券交易委员会批准 Energem 的 S-4 表以及 Energem 和 Graphjet 股东的批准。

2023 年 1 月 17 日,纽约州纽约市(GLOBE NEWSWIRE)–特殊目的收购公司 Energem Corp. (以下简称 “Energem”)(纳斯达克股票代码:ENCP,ENCPW)今日宣布,已与 YA II PN, Ltd. (一家由 Yorkville Advisors Global, LP(以下简称 “投资者”)管理的开曼群岛豁免有限合伙企业)以及 Graphjet Technology Sdn、和 Graphjet Technology Sdn. Bhd(”Graphjet”)签订了最终的 2 亿美元备用股权收购协议(”SEPA”)。

正如之前所宣布的,Energem 和 Graphjet 签订了最终股权收购协议,Graphjet 将成为 Energem 的全资子公司,Energem 将更名为 Graphjet Technology,并有望在纳斯达克全球市场上市,股票代码为 “GTI”(”业务合并”)。已宣布的业务合并的完成仍有待证券交易委员会批准 Energem 的 S-4 表以及 Energem 和 Graphjet 股东的批准。

根据 SEPA 的条款,在业务合并完成的前提下,Graphjet Technology 将有权(但无义务)自行决定根据其在 36 个月内的任何时间的资金需求以及在证券交易委员会注册 Graphjet Technology 普通股的登记声明的有效性,以及 SEPA 规定的其他条款和常规条件,向投资者发行和出售最多 2 亿美元的 Graphjet Technology 普通股。

Energem 首席执行官 Swee Guan Hoo 先生表示:”我们很高兴宣布与 Yorkville Advisor Global 进行股权投资。这项投资是我们各自团队过去几个月辛勤工作的成果。我们感谢 Yorkville 对 Graphjet Technology 的支持和承诺。今天,我们在创业过程中又迈出了重要的一步,使 Graphjet Technology 能够满足客户的需求,推动增长,确保未来的发展道路。

Graphjet 首席执行官李秉玮补充说:”在国家环保总局的支持下,Graphjet 获得了高达 2 亿美元的股权投资,这是在石墨需求持续增长的情况下加快发展和建设先进生产设施的重要一步。石墨是电池负极的关键原材料,几乎所有的电动汽车电池负极都由 100% 的石墨组成。因此,基于石墨烯的负极电池材料在电动汽车领域至关重要”。

Rimon P.C. 律师事务所代表 Energem 参与国家环保总局的工作,Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP 律师事务所担任 Graphjet 的法律顾问。

关于Graphjet Technology Sdn.

Graphjet Technology Sdn. Bhd于2019年在马来西亚成立,是一家创新型石墨烯和石墨生产商。Graphjet Technology拥有世界首创的专利技术,可回收棕榈籽油生产过程中产生的棕榈仁壳,用于生产单层石墨烯和人造石墨。Graphjet 利用棕榈仁壳这种马来西亚常见的废弃农产品的可持续生产方法,将为世界石墨和石墨烯供应链带来新的转变。

关于 Energem Corp.

Energem Corp. 是一家空白支票公司,成立的目的是与一家或多家能源和/或可持续自然资源公司进行合并、资本股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务组合。2021 年 11 月,Energem 完成了价值 1.15 亿美元的首次公开发行,共发行 1150 万个单位(反映了承销商完全行使超额配售权的情况),每个单位由一股 A 类普通股和一份可赎回认股权证组成,每份认股权证赋予持有人以每股 11.50 美元的价格购买一股 A 类普通股的权利。ARC Group Limited 担任 Energem 首次公开发行的独家财务顾问,Benchmark Investments LLC 旗下的 EF Hutton 担任独家簿记管理人。

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