澳大利亚昆士兰州布里斯班 – Graphene Manufacturing Group有限公司（TSX-V： GMG）（“GMG”或“公司”）欣然宣布，已签订协议，根据该协议，Eight Capital作为主承销商和独家账簿管理人，以及承销商银团（统称为“承销商”），将根据提交的简短招股说明书，以“购买交易”的方式购买本公司的1，819，000个单位（“单位”）。 在获得所有所需监管批准的情况下，以每单位2.75澳元的价格（“发行价”）计算，总收益为5，002，250澳元（“发行”）。
每单位应由本公司资本中的一股普通股（“股份”）和一份普通股认股权证（“认股权证”）组成。每份认股权证的持有人有权在发行结束后的48个月内以$3.35的行使价购买一股股份。
本公司已同意授予承销商超额配售选择权，以发行价购买最多额外15%的单位及/或其组成部分，可在发行结束后30天或之前的任何时间全部或部分行使。
公司拟将本次发行所得款项净额用于增长计划、营运资金和一般企业用途。
本次发行的截止日期定于2022年11月29日或前后，并受某些条件的约束，包括但不限于收到所有必要的批准，包括多伦多证券交易所创业板（“TSXV”）和适用的证券监管机构的批准。
本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，也不得在此类要约、邀请或出售属于非法的任何州出售证券。所发售的证券尚未也不会根据经修订的《1933年美国证券法》进行注册，并且在未注册或未获得1933年美国证券法（经修订）和适用州证券法的注册要求的适用豁免的情况下，不得在美国发售或出售。
石墨烯制造集团有限公司Per：“
Craig Nicol”Craig Nicol
首席执行官
兼董事总经理
关于GMG
GMG是一家颠覆性的澳大利亚清洁技术公司，在TSXV（TSXV：GMG）上市，通过裂解甲烷（天然气）而不是开采石墨来生产石墨烯和氢气。通过使用公司的专有工艺，GMG可以生产高质量，低成本，可扩展，“可调”和无/低污染物的石墨烯 – 在许多世界级的地球友好/清洁技术应用中实现成本和环境改善。利用这种低投入成本的石墨烯来源，公司正在开发针对大规模能源效率和储能市场的增值产品。公司正在为GMG Graphene寻求更多机会，包括开发下一代电池，与澳大利亚世界领先的大学合作，以及研究提高润滑油性能和性能增强HVAC-R涂层系统的机会。
欲了解更多信息，请联系：
– Craig Nicol，GMG
首席执行官兼董事总经理 craig.nicol@graphenemg.com
+61 415 445 223
– Leo Karabelas at Focus Communications Investor Relations （FCIR）
leo@fcir.ca
+1 647 689 6041
多伦多证券交易所创业板及其监管服务提供商（该术语在多伦多证券交易所创业板的政策中定义）均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。
关于前瞻性信息的警示说明
本新闻稿包含适用的加拿大证券法规所定义的“前瞻性信息”。通常（但并非总是）前瞻性信息和陈述可以通过使用诸如“计划”、“预期”、“预期”、“预算”、“计划”、“估计”、“预测”、“打算”、“预期”或“相信”等词语或其负面含义或此类词语和短语的变体来识别，或声明某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“将要”、“可能”或“将要采取”， “发生”或“实现”或其负面含义。特别是，本新闻稿包含与以下内容有关的前瞻性信息：完成发行的可能性、发行所得款项的用途、发行的预期结束日期以及获得与发行相关的必要监管机构和批准的能力。
在本新闻稿中提供前瞻性信息时，GMG应用了某些因素和假设，这些因素和假设基于GMG当前的信念以及GMG做出的假设和当前可获得的信息。尽管GMG根据目前可获得的信息认为这些假设是合理的，但它们可能被证明是不正确的，并且本新闻稿中的前瞻性信息受到许多风险，不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致未来结果与此类前瞻性信息中明示或暗示的结果存在重大差异。这些因素包括：无法从适用的证券监管机构获得必要的监管批准或获得与本次发行有关的多伦多证券交易所的批准，发生重大不利变化、灾难、法律变更或其他未能满足本次发行完成条件的情况;公司无法按预期使用本次发行所得款项;公司实现其公司目标或以其他方式推进GMG进展的能力;无法预测和抵消COVID-19对公司业务的影响;一般市场和行业状况;以及公司在SEDAR上提交的公开文件中列出的风险。
提醒读者不要过分依赖前瞻性信息。除非法律要求，否则GMG无意，并明确否认任何意图或义务更新或修改任何前瞻性信息，无论是由于新信息，未来事件还是其他原因。
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