2021年中国石墨烯产业链上中下游市场剖析（附产业链全景图）

中商情报网讯：石墨烯是一种以sp²杂化连接的碳原子紧密堆积成单层二维蜂窝状晶格结构的新材料。石墨烯具有优异的光学、电学、力学特性，在材料学、微纳加工、能源、生物医学和药物传递等方面具有重要的应用前景，被认为是一种未来革命性的材料。

一、产业链

石墨烯常见的粉体生产的方法为机械剥离法、氧化还原法、SiC外延生长法，薄膜生产方法为化学气相沉积法（CVD）。随着批量化生产以及大尺寸等难题的逐步突破，石墨烯的产业化应用步伐正在加快，基于已有的研究成果，应用领域分布广泛包括新能源电池、电子制造、节能环保等领域。

资料来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.石墨

石墨是制备石墨烯的重要原料之一，近十年来我国石墨产量稳居全球第一，目前国内年产量稳定在80万吨左右。我国国内晶质石墨资源主要分布在黑龙江（43%）、内蒙古（27%）、四川（7%）、山西（6.5%）、山东（5.4%），前五个省市储量合计占比约89%。

隐晶质石墨资源储量约6485万吨，主要分布在内蒙古（58%）、湖南（14.7%）、吉林（13.7%）、广东（5.9%），前四个省区储量合计约占全国的92%。

数据来源：中商产业研究院整理

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2.石墨烯的制备方法

目前，比较主流的石墨烯制备方法有氧化还原法、化学气相沉积法、液相剥离法和外延生长法，不同制备方法获得的石墨烯在品质和成本上差别较大，相应产品的适用领域也有差异。决定量产的关键因素首先是技术成熟度，其次是制造成本和产业应用障碍。

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.市场规模

市场快速增长的贡献主要来自于石墨烯用于导电剂的粉体价格将突破成本瓶颈，石墨烯导电剂市场空间迎来快速发展。数据显示，我国石墨烯产业市场规模逐年增长。由2016年40亿元增至2020年230亿元，年均复合增长率为54.9%，预计2021年我国石墨烯产业市场规模将达265亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（1）导电剂用石墨烯

相对于传统锂电池导电剂，石墨烯无论是在电导率、比表面积、颗粒大小还是分散性能方面，都表现出巨大的优势。数据显示，我国导电剂用石墨烯市场规模由2016年19亿元增至2020年139亿元，预计2021年我国导电剂用石墨烯市场规模可达161亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）超级电容用石墨烯

电极材料是制作超级电容器的关键技术，其制作难度较高。随着石墨烯粉体实现规模化生产，成本下降至可接受范围，石墨烯电极在超级电容器领域中的渗透率有望快速提升。预计在2021年我国超级电容用石墨烯市场规模可达4.07亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（3）涂料用石墨烯

石墨烯在涂料领域的应用主要集中在六个方向，分别是防腐涂料、导电涂料、建筑隔热涂料、海洋防污涂料、聚合物水泥防水涂料、阻燃涂料。涂料中添加石墨烯后，石墨烯能够形成稳定的导电网格，有效提高锌粉的利用率，预计2021年我国涂料用石墨烯市场规模可达40亿元。

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2.企业分析

（1）企业分布情况

从石墨烯企业分布情况来看，涉及应用方面的企业最多，占比近四成。其次为研发领域，占比19%。技术服务、制备领域的企业数量各占14%。

数据来源：中商产业研究院整理

（3）上市企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

石墨烯产品可以分为薄膜和粉体两类：石墨烯粉体多应用于涂料和锂离子电池领域；石墨烯薄膜则因透明、导电、柔性好等优点，在电子、光子及光电设备领域的应用十分广泛。

1.市场占比

数据显示，我国石墨烯应用领域中，新能源电池占比最大，达71.4%，其次为涂料领域占比达11.4%，医疗健康和复合材料领域占比均达7.1%，节能环保和电子信息领域占比均达1.4%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.新能源电池

（1）锂电池

在电动汽车产量高速增长的带动下，我国锂电池产业继续保持快速增长态势，行业创新加速，新产品、新技术不断涌现，各种新电池技术相继问世。近几年，我国锂电池出货量持续增长。数据显示，我国的锂电池出货量从2016年的64GWh增长至2019年的120GWh，中商产业研究院预测2021年我国锂电池出货量达157GWh。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

（2）超级电容器

近年来，受益于新能源设备、电网建设、交通运输、消费电子等下游行业的持续发展，我国超级电容器市场规模总体呈扩大趋势。数据显示，2015-2020年我国超级电容器从66.5亿元增长至154.9亿元，复合年均增长率为18.4%。中商产业研究院预测，在2021年我国超级电容器的市场规模可达到176亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（3）光伏电池

光伏电池用于把太阳的光能直接转化为电能，是光伏发电系统中最核心的器件。数据显示，我国光伏电池产量由2016年7681.0万千瓦增至2020年15728.6万千瓦。2021年1-6月我国光伏电池产量达9746.4万千瓦，同比增长52.6%。

数据来源：中商产业研究院数据库

3.涂料

所谓涂料是涂覆在被保护或被装饰的物体表面，并能与被涂物形成牢固附着的连续薄膜，通常是以树脂、或油、或乳液为主，添加或不添加颜料、填料等形成的粘稠液体。数据显示，我国涂料产量由2016年1899.8万吨增至2020年2459.1万吨，年均复合增长率为6.7%。中商产业研究院预测，2021年我国涂料产量可达2575.1万吨。

数据来源：中国涂料工业协会、中商产业研究院数据库

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国石墨烯产业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。