华西能源终止重组 拟现金收购石墨烯公司15%股权

中国证券网讯（记者 吴绮玥）华西能源11日公告，称公司决定终止筹划重大资产重组，并调整为以现金方式收购标的公司恒力盛泰（厦门）石墨烯科技有限公司15%股权，交易价格为13.5亿元。

公告显示，华西能源自4月25日起停牌，公司拟收购一家从事石墨烯产品研发、生产及销售公司的部分股权。其后，公司认为，鉴于标的公司目前的资产和生产经营状况需要时间进行进一步优化和整合，存在不确定性，同时本次交易方案设计也较为复杂，现阶段继续推进重大资产重组的条件尚不成熟，故决定终止本次重组。公司确定的最终方案为，以现金方式收购标的公司恒力盛泰15%股权。

10月9日，公司与蜂巢新能源、富星国际签订了股权收购协议，公司以现金方式收购后两者分别持有的恒力盛泰10%股权、5%股权，交易价格分别为9亿元、4.5亿元。本次，标的公司100%股权按收益法评估值为99.58亿元，评估增值率为1787.57%。

交易对方承诺，2016年度、2017年度、2018年度，标的公司逐年实现的净利润应分别为5亿元、6亿元、7亿元。若标的股权未能于2016年度完成交割，则业绩承诺期相应顺延。

据悉，恒力盛泰的产品线覆盖石墨烯原材料系列产品、石墨烯中间相系列产品及石墨烯下游应用产品系列。在生产方面，标的公司处于调试及试生产阶段。在销售方面，标的公司通过主动接洽客户、参与展会、发展代理商等形式拓展下游客户，报告期内已签署的合同总金额超过40亿元。根据标的公司经审计的财务报告，其2016年1至8月实现营业收入3.32亿元，实现净利润2.28亿元。

华西能源表示，本次交易完成后，公司主营业务将在现有的装备制造、工程总包、投资营运等三大板块基础上新增石墨烯产品研发生产销售业务，公司的盈利能力将得到增强。未来经营中，公司将持续关注同行业、产业链上下游及跨行业的优质企业的并购整合机会。